コード

4374

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/08/24

上場日

2021/09/28

事業内容

インターネット決済代行サービス及び請求関連業務の自動化・効率化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供

初値

3,725円

初値の騰落率

100.26%

公開価格

1,860円

資金調達額

470,580,000円

初値のPER

122.73

公開価格PER(前期ベース)

61.28

初値のPBR

50.37

公開価格PBR(前期ベース)

25.15

時価総額(公開)

6,935 百万円

時価総額(初値)

13,888 百万円

公開株数合計

253,000

売買単位

100株

公募株数

110,000

売出株数

143,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,618,566.00 ／ 公開日現在：3,728,566.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：194,116,000円

調達資金使途

①新規顧客獲得のための広告宣伝費、②事業拡大に係る採用費及び人件費、③設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

188,232,000円

244,701,600円

37,646,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し33,000株 ■想定発行価格：1,760円 ■2021年6月4日付で1：2の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.50%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)
0.50%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	2000年10月23日
会社住所	150-0001 渋谷区神宮前6-19-20
代表電話番号	03-5469-5787
社長名	清久健也
ホームページ	https://www.robotpayment.co.jp/
監査法人	東陽
社員数	75人（2021年07月31日現在）
代表者生年月日	1970年05月07日生まれ
代表者略歴概要	1993年04月 (株)電通入社 2000年10月 当社代表取締役(現任) 2017年12月 KKキャピタル(株)　代表取締役(現任)
役員氏名	取締役 小倉政人 取締役 川本圭祐 取締役 久野聡太 取締役(社外) 清水幸明 取締役(社外) 澤博史 取締役(社外) 長山裕一

株主名	比率
清久健也	42.81%
KKキャピタル(株)	9.97%
GMCM Venture Capital Partners I Inc	8.06%
(株)ベクトル	4.15%
ＢＳＰ第４号投資事業有限責任組合	2.75%
(株)Orchestra Investment	2.66%
小野進一	2.18%
(株)エアトリ	2.08%
100キャピタル１号投資事業有限責任組合	1.83%
菅下清廣	1.51%