コード

4178

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/02/19

上場日

2021/03/24

事業内容

システム開発ならびにクラウドインテグレーション

初値

4,650円

初値の騰落率

63.15%

公開価格

2,850円

資金調達額

3,023,280,000円

初値のPER

201.3

公開価格PER(前期ベース)

123.38

初値のPBR

19.67

公開価格PBR(前期ベース)

12.06

時価総額(公開)

10,573 百万円

時価総額(初値)

17,251 百万円

公開株数合計

1,060,800

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,010,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,660,000.00 ／ 公開日現在：3,710,000.00

資本金

公開日前：330,500,000円 ／ 公開日現在：396,050,000円

調達資金使途

クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため人員増強を目的として、エンジニアの採用教育費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

131,100,000円

2,650,317,600円

241,862,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し25,800株 ■想定発行価格：2,670円 ■2020年12月2日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
9.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2008年06月06日
会社住所	150-6005 渋谷区恵比寿4-20-3
代表電話番号	03-6456-2451
社長名	飯田啓之
ホームページ	https://sharing-innovations.com/
監査法人	EY新日本
社員数	195人（2021年01月31日現在）
代表者生年月日	1973年08月18日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 日本電信電話(株)入社 1999年07月 東日本電信電話(株)へ転籍 2004年05月 (株)エムアウト入社 2005年09月 (株)ザマー設立、代表取締役就任 2007年04月 (株)ムロドー設立、代表取締役就任 2020年06月 当社代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	代表取締役 会長 栁径太 取締役 デジタルトランスフォーメーション事業部門長 女鹿慎司 取締役 中川義則 取締役CFO コーポレートマネジメント部門長 小川恭平 取締役(社外) 上村紀夫

株主名	比率
(株)Orchestra Holdings	87.21%
有田佳史(受託者)	6.77%
飯田啓之	2.30%
根本崇司	2.30%
柳径太	0.48%
女鹿慎司	0.38%
中川義則	0.24%
久田友紀	0.08%
山下祐介	0.08%
足立研一郎・・・以下同率保有者1名	0.08%