コード

4055

市場

マザーズ

主幹事

いちよし証券

業種

情報・通信業

承認日

2020/07/03

上場日

2020/08/07

事業内容

大手企業及び半導体工場向けシステム開発・運用保守・インフラ構築、AI関連のソフトウェア開発

初値

7,010円

初値の騰落率

150.35%

公開価格

2,800円

資金調達額

775,600,000円

初値のPER

60.22

公開価格PER(前期ベース)

24.05

初値のPBR

24.35

公開価格PBR(前期ベース)

9.72

時価総額(公開)

4,901 百万円

時価総額(初値)

12,272 百万円

公開株数合計

277,000

売買単位

100株

公募株数

170,000

売出株数

107,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,580,700.00 ／ 公開日現在：1,750,700.00

資本金

公開日前：74,120,000円 ／ 公開日現在：293,080,000円

調達資金使途

今後の事業拡大に向けた人材及び設備並びに同社としての次世代プロセッサ用ソフトウェア技術の獲得のため、①研究開発費、②人材採用費及び人件費、③設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

437,920,000円

275,632,000円

62,048,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し30,000株 ■想定発行価格：2,650円 ■2020年4月14日付で1：1,100の株式分割を行ったが、2017年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
75.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
9.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	極東証券(03-3667-9171)
3.00%	東洋証券(03-5117-1040)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2016年11月01日
会社住所	220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-3
代表電話番号	045-226-1040
社長名	武川義浩
ホームページ	https://www.tecsvc.co.jp/
監査法人	双葉
社員数	264人（2020年05月31日現在）
代表者生年月日	1961年08月12日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 (株)ティーエスディー入社 1993年07月 (株)アイネット入社 1996年11月 (株)テックジャパン入社 1997年02月 同社代表取締役社長就任 1998年04月 (有)ソフトワールド代表取締役社長就任 2003年10月 (株)フィックスターズ取締役就任 2016年11月 当社代表取締役社長就任 2020年01月 当社代表取締役執行役員社長就任(現任)
役員氏名	取締役 執行役員システム事業本部長 福田悦生 取締役 執行役員業務本部長 木下洋 取締役 執行役員財務経理部長 遠藤玲 取締役(社外) 法眼健作 取締役(社外) 長谷川智彦

株主名	比率
武川義浩	39.87%
渡辺照男	14.30%
日下理	10.76%
遠藤玲	7.03%
日下寛之	6.39%
ティアンドエス従業員持株会	2.22%
木村実	2.15%
福田悦生	1.65%
日下藍子	1.46%
渡辺貴美子　矢ノ下美樹　渡辺一樹　渡辺奈緒	1.27%