コード

3986

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2017/05/12

上場日

2017/06/15

事業内容

主にクラウドERP（MA-EYES）の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業

初値

7,700円

初値の騰落率

361.07%

公開価格

1,670円

資金調達額

573,144,000円

初値のPER

105.35

公開価格PER(前期ベース)

22.85

初値のPBR

20.81

公開価格PBR(前期ベース)

4.51

時価総額(公開)

2,257 百万円

時価総額(初値)

10,410 百万円

公開株数合計

343,200

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

93,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,188,000.00 ／ 公開日現在：1,352,000.00

資本金

公開日前：60,000,000円 ／ 公開日現在：185,984,800円

調達資金使途

研究開発および製品製造のための人件費およびそれに付随する費用の一部、広告宣伝資金、採用および教育資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

384,100,000円

143,192,480円

45,851,520円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し31,200株 ■公募株数は自己株式の処分86,000株を含む ■2017年3月2日付で1：20の株式分割を行ったが、2014年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2002年07月17日
会社住所	141-0031 品川区西五反田2-19-3
代表電話番号	03-5487-7855
社長名	白岩次郎
ホームページ	https://www.bbreak.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	126人（2017年03月31日現在）
代表者生年月日	1973年02月01日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)東海銀行（現(株)三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 1998年05月 ＳＡＰジャパン(株)入社 2002年07月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 上川伸彦 取締役 高橋明 取締役 鹿取裕樹 取締役 熊田圭一郎

株主名	比率
白岩次郎	46.33%
上川伸彦	11.80%
高橋明	9.56%
鹿取裕樹	8.82%
(株)ビーブレイクシステムズ	6.41%
横井朗	2.98%
塩川靖幸	2.49%
熊田圭一郎	2.29%
吉田周作	1.49%
菅谷順子	1.16%