コード

3940

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2016/08/12

上場日

2016/09/16

事業内容

SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業

初値

1,450円

初値の騰落率

51.04%

公開価格

960円

資金調達額

525,984,000円

初値のPER

12.65

公開価格PER(前期ベース)

8.37

初値のPBR

1.51

公開価格PBR(前期ベース)

1.00

時価総額(公開)

1,703 百万円

時価総額(初値)

2,573 百万円

公開株数合計

547,900

売買単位

100株

公募株数

342,000

売出株数

205,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,432,500.00 ／ 公開日現在：1,774,500.00

資本金

公開日前：105,062,000円 ／ 公開日現在：256,089,200円

調達資金使途

事業拡大のための優秀な人材採用・育成等に係る人件費、本社オフィス移転に関連する設備資金、SAP ERP後継パッケージのS/4HANAに対応したテンプレート開発費用として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

302,054,400円

181,850,880円

42,078,720円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し71,400株■2016年5月27日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定

割当	引受証券会社名
86.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1986年02月20日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿1-3-1
代表電話番号	03-5793-3330
社長名	野村芳光
ホームページ	https://www.nomura-system.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	101人（2016年06月30日現在）
代表者生年月日	1948年12月15日生まれ
代表者略歴概要	1969年04月 トヨタ自動車(株）入社 1971年03月 （株）データプロセスコンサルタント（現アイエックス・ナレッジ(株））入社 1972年09月 三菱金属（株）（現三菱マテリアル（株））入社 1979年10月 ノース・アメリカ保険（株）(現エース損害保険（株）入社 1983年01月 損害保険代理店として独立 1986年02月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 根本康夫 取締役 有賀滋 取締役 酒井秀和

株主名	比率
野村芳光	87.44%
大山亨	2.24%
有賀滋	1.30%
酒井秀和	1.07%
黒沢利行	0.97%
根本康夫	0.65%
内山勉	0.65%
吉田勤	0.65%
関口由実	0.26%
酒枝英俊	0.16%