コード

3932

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2016/02/12

上場日

2016/03/17

事業内容

スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営

初値

1,775円

初値の騰落率

-8.03%

公開価格

1,930円

資金調達額

7,324,350,000円

初値のPER

53.71

公開価格PER(前期ベース)

58.40

初値のPBR

14.45

公開価格PBR(前期ベース)

15.71

時価総額(公開)

26,002 百万円

時価総額(初値)

23,913 百万円

公開株数合計

3,795,000

売買単位

100株

公募株数

2,200,000

売出株数

1,595,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：11,272,600.00 ／ 公開日現在：13,472,600.00

資本金

公開日前：700,930,000円 ／ 公開日現在：2,654,090,000円

調達資金使途

事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金、コンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費、国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金、新規事業の開発・運用資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,906,320,000円

2,832,082,000円

585,948,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出495,000株■ロックアップ（90日）■2015年10月30日付で普通株式1株およびA種優先株式1株につき1：100の株式分割を行ったが、2013年の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2010年06月14日
会社住所	153-0051 目黒区上目黒1-1-5第二育良ビル4階
代表電話番号	03-6451-0277
社長名	塩田元規
ホームページ	https://aktsk.jp/
監査法人	あずさ
社員数	101人（2016年01月31日現在）
代表者生年月日	1983年04月29日生まれ
代表者略歴概要	2008年04月 （株）ディー・エヌ・エー入社 2011年07月 当社代表取締役社長就任（現任） 2013年07月 （株）サンクピア代表取締役社長就任（現任） 2015年07月 （株）DAWN代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 香田哲朗 取締役 小川智也 取締役 勝屋久

株主名	比率
塩田元規	39.19%
香田哲朗	19.17%
（株）サンクピア	17.83%
（株）Owl Age	8.92%
グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合	4.15%
（株）リンクアンドモチベーション	3.68%
Globis Fund IV,L.P.	2.49%
橋本雄祐	2.43%
小川智也	0.85%
安納達弥	0.41%