コード

3905

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2014/11/20

上場日

2014/12/24

事業内容

「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業

初値

900円

初値の騰落率

73.07%

公開価格

520円

資金調達額

1,321,580,000円

初値のPER

156.25

公開価格PER(前期ベース)

90.28

初値のPBR

24.64

公開価格PBR(前期ベース)

14.24

時価総額(公開)

4,858 百万円

時価総額(初値)

8,408 百万円

公開株数合計

2,541,500

売買単位

100株

公募株数

850,000

売出株数

1,691,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,492,500.00 ／ 公開日現在：9,342,500.00

資本金

公開日前：201,985,000円 ／ 公開日現在：405,305,000円

調達資金使途

人員採用費及び人件費に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

406,640,000円

809,213,600円

105,726,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し331,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年11月に1：100の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：ビッグデータ、特にソーシャルメディア情報をもとにSaaS、リサーチコンサルティング、ソリューションを提供し、ビッグデータを活用した様々なビジネスモデルのイノベーションを推進するソーシャル・ビッグデータ事業を展開。2012年7月に博報堂と業務提携し、共同開発体制を構築。現在はソーシャル・ビッグデータの会社として、ビッグデータに関する新規ビジネスを創出しつつ、アジア圏を視野に入れた事業拡大を推進している。■2014年12月15日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2000年07月11日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-17-2
代表電話番号	03-6427-2565
社長名	澤博史
ホームページ	https://www.datasection.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	22人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1969年01月28日生まれ
代表者略歴概要	1991年04月 富士通（株）入社 2006年04月 双日（株）入社 2007年07月 （株）CSK-IS入社 2008年08月 （株）イーライセンス　社外取締役 2009年07月 当社　代表取締役社長CEO（現任） 2013年04月 ソリッドインテリジェンス（株）　取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 橋本大也 取締役 池上俊介 取締役 林健人 取締役 望月俊男 取締役 中嶋淳

株主名	比率
澤博史	18.11%
橋本大也	14.53%
池上俊介	11.46%
林健人	11.28%
ユナイテッド（株）	7.45%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	6.98%
日本生命保険（相）	6.29%
三生5号投資事業有限責任組合	4.66%
TBSイノベーション・パートナーズ投資事業組合	2.51%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）	2.51%