コード

3896

市場

東証２部

主幹事

大和証券

業種

パルプ・紙

承認日

2012/09/19

上場日

2012/10/23

事業内容

特殊紙及び機能材料の製造及び販売

初値

371円

初値の騰落率

0.27%

公開価格

370円

資金調達額

1,063,750,000円

初値のPER

74.95

公開価格PER(前期ベース)

74.75

初値のPBR

0.87

公開価格PBR(前期ベース)

0.87

時価総額(公開)

3,763 百万円

時価総額(初値)

3,774 百万円

公開株数合計

2,875,000

売買単位

100株

公募株数

1,900,000

売出株数

975,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,272,676.00 ／ 公開日現在：10,172,676.00

資本金

公開日前：1,060,000,000円 ／ 公開日現在：1,385,137,500円

調達資金使途

全額設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

650,275,000円

333,693,750円

79,781,250円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し375,000株■ロックアップ6ヶ月■設立年月日：実質上1916年2月12日■事業詳細：主な業務は、機能紙（従来の紙に、電気絶縁、遮光、耐熱、防音等の働きを持たせた紙）・不織布（繊維を織らずに、絡ませたり接着して製造したシート）の製造、開発、販売。1916年機械漉和紙メーカーとして創業、その後阿波和紙の伝統を継承しながら、機能紙・不繊布メーカーへと成長。共同開発メーカーとして、パートナー企業と共同開発を行うことで様々なノウハウを蓄積。自動車関連業界においてエンジン用濾材やクラッチ板用摩擦材等の製品を生産・販売。また、水処理関連業界において、海水淡水化や超純水製造の高度な水処理に欠かせない分離膜(一定の大きさ以下の分子またはイオンのみを透過させる膜)の支持体の生産・販売を行う。■第1四半期（12年4月-12年6月）の売上構成比は、自動車関連資材61.4％、水処理関連資材29.1％、一般産業用資材9.5％。■2012年10月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.50%	香川証券(087-851-8181)

会社設立年月日	1943年05月29日
会社住所	770-0005 徳島市南矢三町3-10-18
代表電話番号	088-631-8101
社長名	三木康弘
ホームページ	https://www.awapaper.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	401人（2012年08月31日現在）
代表者生年月日	1963年11月20日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 （株）第一勧業銀行入行 1992年10月 当社入社 1992年12月 代表取締役社長（現任） 1994年08月 Thai United Awa Paper Co., Ltd. Chairman（現任） 2003年04月 阿波製紙（上海）有限公司　董事長（現任）
役員氏名	取締役 三木富士彦 取締役 ?義紹 取締役 坂東幸博 取締役 長尾浩志 取締役 福永健司 取締役 吉井康夫

株主名	比率
三木康弘	17.18%
（株）徳応舎	13.30%
三木産業（株）	12.65%
（株）日伸	12.09%
三木富士彦	10.48%
（株）マーレフィルターシステムズ	5.22%
（株）阿波銀行	3.59%
東京濾器（株）	3.48%
丸紅（株）	2.67%
（株）ダイナックス	2.39%