コード

3859

市場

ヘラクレス

主幹事

大和証券SMBC

業種

情報・通信業

承認日

2007/10/18

上場日

2007/11/20

事業内容

CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業務の代行

初値

460,000円

初値の騰落率

162.85%

公開価格

175,000円

資金調達額

402,500,000円

初値のPER

55.96

公開価格PER(前期ベース)

21.29

初値のPBR

7.22

公開価格PBR(前期ベース)

2.75

時価総額(公開)

1,812 百万円

時価総額(初値)

4,763 百万円

公開株数合計

2,300

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

1,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：9,356.00 ／ 公開日現在：10,356.00

資本金

公開日前：252,800,000円 ／ 公開日現在：333,300,000円

調達資金使途

Synergy!の業容拡大及び新商品開発投資のための設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

161,000,000円

209,300,000円

32,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■オーバーアロットメントによる売出し３００株■ロックアップ６ヶ月■２００５年６月１日設立のため、２００５年１２月期は２００５年６月１日〜１２月３１日までの７ヶ月間。■事業詳細：（1）ASP事業：企業等が保有する顧客情報資産の管理・運用やBPOを実現するためのアプリケーション・ソフトウェアであるSynergy!をASP方式にて提供。ASP方式によりソフトウェアをインターネット経由で利用するサービスを近年では「SaaS」と呼ぶ。（2）SI事業：主力サービスのSynergy!の開発やカスタマイズ、クライアントが保有する情報の種類、管理方法、目的等に合わせた顧客情報システムの開発を行う。（3）Agent事業：CRM関連の受託業務及びコンサルティング業務、広告代理業務を行う。■２００７年６月末現在の売上構成比は、ASP事業４９．３％、SI事業３６．３％、Agent事業１４．４％■２００７年１１月９日オーバーアロットメント決定。■上場日の２０日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
15.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	楽天証券(03-6406-2681)
2.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	2005年06月01日
会社住所	530-0003 大阪市北区堂島2-4-27
代表電話番号	06-4797-2300
社長名	谷井等
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	60人（2007年09月30日現在）
代表者生年月日	1972年06月02日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 日本電信電話(株）入社 1997年09月 合資会社デジタルネットワークス設立、　代表社員 2000年01月 （株）インフォキャスト設立、代表取締役社長 2000年09月 インデックスデジタル（株）設立、代表取締役社長 2005年06月 当社設立、代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 田畑正吾 取締役 田代正雄 取締役 今村元一

株主名	比率
谷井等	24.57%
田畑正吾	24.25%
楽天（株）	13.99%
今村元一	4.72%
田代正雄	4.41%
畠中晃弘	3.22%
従業員持株会	3.05%
野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合	2.66%
矢作基	1.64%
江原良典	1.64%