コード

3669

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2012/11/14

上場日

2012/12/19

事業内容

GPS・インターネット・携帯電話パケット通信網等のインフラストラクチャーを利用した移動体管理システムの通信・アプリケーションサービスの提供及びシステムの開発・販売

初値

7,000円

初値の騰落率

133.33%

公開価格

3,000円

資金調達額

783,000,000円

初値のPER

30.14

公開価格PER(前期ベース)

12.92

初値のPBR

7.53

公開価格PBR(前期ベース)

3.23

時価総額(公開)

3,135 百万円

時価総額(初値)

7,316 百万円

公開株数合計

261,000

売買単位

100株

公募株数

106,800

売出株数

154,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：938,400.00 ／ 公開日現在：1,045,200.00

資本金

公開日前：226,175,000円 ／ 公開日現在：373,559,000円

調達資金使途

主力製品「ボイスパケットトランシーバー（携帯電話パケット通信網を利用した業務用無線システム）」の仕入れに伴う運転資金に全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

294,768,000円

425,592,000円

62,640,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し34,000株■ロックアップ（3ヶ月）■同時上場：福岡証券取引所Q-Board(上場予定日：2012年12月20日)■2012年10月に1：200の株式分割を行ったが、2010年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■2012年12月10日オーバーアロットメント決定■事業詳細：タクシー事業者やバス事業者の道路旅客運送業者、トラック運送事業者の物流業者等に対し、GPSと業務用無線またはインターネットや3Gネットワークによるパケット通信等のインフラストラクチャーを利用し、車両等の移動体管理システムを提供する移動体通信事業者。移動体管理システムの開発・販売、付随する通信・アプリケーションのサービス、保守までオールインワンで提供。(1)アプライアンス：自社開発システムを取引事業者に対して、販売・設置した際の代金を収受したものをアプライアンスとして区分。業務用無線システム「ボイスパケットトランシーバー」や「電子決済システム」を自社開発し販売。生産機能はもたず、機器の生産・組立は外注。「ボイスパケットトランシーバー」は、タクシー事業者にタクシー配車システム「新視令」と組み合わせて販売。また代理店を通じて、トラック運送事業者やその他の物流業者に対しても販売。「電子決済システム」は、主に移動体管理システムを導入したタクシー事業者やバス事業者に対しての販売実績がある。(2)モバイルネットワーク：提供する移動体管理システムや業務用無線システムの利用に係るインフラの通信料やASPサービス等の利用料及び「電子決済システム」の決済手数料等、取引事業者から毎月の支払いを収受。このような月額の収入をモバイルネットワークとして区分。(3)カスタマサービス：端末1台当たりの保守料を毎月定額で収受するほか、機器の修理やソフトウェアの設定変更等の有償サービスをカスタマサービスとして区分。■第1四半期（2012年6月-8月）の売上構成比は、アプライアンス79.2％、モバイルネットワーク14.7％、カスタマサービス6.1％

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2002年12月27日
会社住所	870-0848 大分市賀来北2-20-8
代表電話番号	097-576-8181
社長名	村井雄司
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	70人（2012年10月31日現在）
代表者生年月日	1964年07月15日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 大分レジャー産業　入社 1988年10月 （株）大分日本無線サービス　入社 1997年03月 同社　取締役 2000年04月 常務取締役 2002年12月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2003年05月 （株）大分日本無線サービス取締役 2010年06月 （株）Ｍ．Ｒ．Ｌ　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 山口登 常務取締役 森本昌章 取締役 中野雅一 取締役 佐藤一彦

株主名	比率
村井雄司	56.28%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	9.30%
従業員持株会	4.43%
大分ブイシープラムファンド投資事業有限責任組合	3.36%
大分ブイシーサクセスファンド2号投資事業有限責任組合	3.36%
（株）大分銀行	3.15%
（株）三菱東京UFJ銀行	2.10%
（株）ゼンリンデータコム	2.10%
（株）インターネットイニシアティブ	2.10%
第一交通産業（株）	2.10%