コード

3623

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2008/02/14

上場日

2008/03/19

事業内容

ASP形式による決済サービスの提供及びコンサルティング

初値

204,000円

初値の騰落率

56.92%

公開価格

130,000円

資金調達額

299,000,000円

初値のPER

25.17

公開価格PER(前期ベース)

16.04

初値のPBR

3.6

公開価格PBR(前期ベース)

2.29

時価総額(公開)

1,976 百万円

時価総額(初値)

3,101 百万円

公開株数合計

2,300

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：13,203.00 ／ 公開日現在：15,203.00

資本金

公開日前：1,145,996,000円 ／ 公開日現在：1,265,596,000円

調達資金使途

2008年から2010年の間に、サーバー等のハードウェア投資及びソフトウェア開発等の設備資金に充当し、残額は設備資金に充当予定。具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品等にて運用する方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

239,200,000円

35,880,000円

23,920,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３００株。■ロックアップ６ヶ月。■２００７年１２月期は未監査。■事業詳細：「企業の決済作業とキャッシュフローの効率化」をサポートする業務受託事業とコンサルティング事業を展開。（1）業務受託事業：インターネットを通して回収業務、支払業務、資金繰り業務の効率化を支援。具体的には、決済等の各種機能や処理代行をＡＳＰサービスとして提供。決済プラットフォームの主なサービスは、クイック入金サービス、収納代行サービス、支払代行サービス、ファイナンスサービス。（2）コンサルティング事業：決済プラットフォームの利用を前提とした決済サービスの開発と決済関連業務の効率化を支援。■２００７年６月末現在の売上構成比は、業務受託事業７６．５％、コンサルティング事業２３．５％。■２００８年３月１０日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
2.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

会社設立年月日	2000年06月05日
会社住所	105-0011 港区芝公園2-10-1
代表電話番号	03-5405-8671
社長名	江田敏彦
ホームページ	https://www.billingsystem.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	18人（2008年01月31日現在）
代表者生年月日	1953年09月15日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 （株）三井銀行（現（株）三井住友銀行）入行 2000年06月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 住原智彦 取締役 野嶋朗

株主名	比率
江田敏彦	12.72%
（株）SFCG	6.18%
（株）エヌ・ティ・ティ・データ	6.18%
窪小谷隆	5.98%
三菱UFJキャピタル（株）	5.93%
加藤和吉	5.64%
東芝ソリューション（株）	5.50%
安田企業2号投資事業有限責任組合	4.98%
住原智彦	4.80%
（株）アルゴ２１	3.61%