ワールドの新規上場(IPO)

基本情報

コード
3612
市場
東証1部
主幹事
野村證券
業種
繊維製品
承認日
2018/08/22
上場日
2018/09/28
事業内容
婦人・紳士・子供服等の企画販売等

IPO情報

初値
2,755円
初値の騰落率
-5.00%
公開価格
2,900円
資金調達額
53,626,800,000円
初値のPER
7.37
公開価格PER(前期ベース)
8.56
初値のPBR
1.86
公開価格PBR(前期ベース)
1.96
時価総額(公開)
104,979 百万円
時価総額(初値)
99,730 百万円
公開株数合計
18,492,000
売買単位
100株
公募株数
14,850,000
売出株数
3,642,000(OA含む)
発行済み株数
公開日前:36,199,965.00 / 公開日現在:36,199,965.00
資本金
公開日前:6,000,000,000円 / 公開日現在:6,000,000,000円
調達資金使途
優先株式の取得費用に、残額をシステム投資、保証金流動化の終了に伴う建物賃貸人への保証金の差入れ、プリンシパルインベストメントとして直接投資する戦略投資、同社グループにおいて事業投資を行う(株)W&Dインベストメントデザインの出資枠、短期借入金の返済に充当予定
内訳:公募
内訳:売出
内訳:引受証券
40,911,750,000円
10,033,710,000円
2,681,340,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201603 単体 244,585,000 -1,636,000 -5,187,000 9,537,000
連結 --- --- --- ---
201703 単体 221,352,000 6,084,000 2,650,000 12,216,000
連結 249,983,000 10,558,000 8,150,000 20,338,000
201803 単体 24,833,000 6,090,000 7,179,000 19,381,000
連結 245,829,000 11,144,000 6,743,000 26,995,000
直近四半期
201806
単体 --- --- --- ---
連結 60,978,000 6,205,000 3,976,000 30,947,000

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201603 単体 0.00 -323.58 -311.73
連結 --- ---
201703 単体 0.00 110.87 -199.21
連結 451.78 1,127.45
201803 単体 0.00 361.91 160.39
連結 373.76 1,482.19
直近四半期
201806
単体 --- --- ---
連結 218.22 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,809,000株 ■公募は全て自己株主の処分 ■売り出し株主数内訳(国内売出し:12,379,000株、海外売出し:2,471,000株) ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS(国際会計基準)に基づいて作成された該当数値のみを記載 ■単体数値については同日本会計基準に基づいて作成された該当数値のみを記載 ■2018年7月12日付で5:1の株式併合を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし数値については未監査。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
70.00% 野村證券(03-3211-1811)
12.00% SMBC日興証券(03-5644-3111)
12.00% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
5.00% みずほ証券(03-5208-3210)
1.00% SBI証券(03-5562-7210)

データ

会社設立年月日 1985年04月01日
会社住所 650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
代表電話番号 070-1256-0671
社長名 上山健二
ホームページ https://corp.world.co.jp/
監査法人 PwCあらた監査法人
社員数 197人(2018年07月31日現在)
代表者生年月日 1965年05月19日生まれ
代表者略歴概要
  • 1988年04月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行)入行
  • 2001年06月 (株)ジャック(現(株)カーチスホールディングス)代表取締役社長
  • 2003年03月 (株)長崎屋 代表取締役社長
  • 2009年03月 (株)GABA 代表取締役社長
  • 2012年12月 (株)ぐるなび 取締役副社長執行役員
  • 2013年12月 当社入社 当社常務執行役員COO補佐
  • 2014年06月 当社常務執行役員COO(最高執行責任者)
  • 2015年04月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)
役員氏名
  • 代表取締役会長 寺井秀藏
  • 取締役 畑崎充義
  • 取締役(社外) 富井聡
  • 取締役(社外) 一條和生
  • 取締役(社外) 鈴木政士

主要株主

株主名 比率
UDSコーポレート・メザニン2号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84%
小泉敬三 8.66%
畑崎重雄 7.43%
(同)ケイ・エム興産 3.63%
(同)エイ・ティ興産 3.63%
(同)ワイ・アール興産 3.63%
(同)イー・エイチ興産 3.05%
ワールドグループ従業員持株会 2.90%
上山健二 2.34%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。
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