コード

3280

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

不動産業

承認日

2012/10/17

上場日

2012/11/21

事業内容

不動産分譲事業（用地仕入、企画、分譲）、不動産管理事業（管理受託、収益不動産の賃貸）

初値

2,513円

初値の騰落率

86.14%

公開価格

1,350円

資金調達額

518,130,000円

初値のPER

12.05

公開価格PER(前期ベース)

6.47

初値のPBR

5.08

公開価格PBR(前期ベース)

2.73

時価総額(公開)

2,151 百万円

時価総額(初値)

4,005 百万円

公開株数合計

383,800

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

133,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,344,000.00 ／ 公開日現在：1,594,000.00

資本金

公開日前：129,950,000円 ／ 公開日現在：285,200,000円

調達資金使途

長期借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

310,500,000円

166,179,600円

41,450,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し50,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：(1)不動産分譲事業：自社ブランド「オーヴィジョン」マンションシリーズを主に山口・九州エリアを中心に提供。不動産販売代理業から事業を開始しているため一部販売代理として事業を行う。今後は不動産分譲事業に特化する方針。(2)不動産管理事業：子会社の(株)トラストコミュニティにおいて、マンション管理業や不動産賃貸業等を行う。(3)その他附帯事業として不動産の売買等がある。■2012年2月期の売上構成比は、不動産分譲事業97.0％、不動産管理事業0.9％、その他2.1％。■2012年11月9日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
84.00%	SBI証券(03-5562-7210)
7.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
7.00%	ふくおか証券(092-771-3836)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	1999年01月20日
会社住所	751-0816 下関市椋野町3-12-1
代表電話番号	083-229-1456
社長名	笹原友也
ホームページ	https://www.strust.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	38人（2012年08月31日現在）
代表者生年月日	1968年08月04日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 （株）原田総合企画入社 1992年12月 （株）原弘産入社 1999年01月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2005年11月 （株）トラストコミュニティ　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 松川徹 取締役 安田泰造 取締役 藤本隆史 取締役 藤田尚久

株主名	比率
笹原友也	52.10%
岡部産業（株）	11.20%
やまぐち地域総合支援ファンド投資事業有限責任組合	7.50%
安田泰造	5.60%
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合	4.50%
古谷庄治	4.30%
松川徹	4.00%
山口キャピタル第2号投資事業有限責任組合	2.50%
ひびき北九州企業育成投資事業有限責任組合	2.50%
藤本隆史	1.10%