コード

3221

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2014/11/17

上場日

2014/12/24

事業内容

居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開

初値

3,415円

初値の騰落率

29.35%

公開価格

2,640円

資金調達額

1,138,368,000円

初値のPER

20.01

公開価格PER(前期ベース)

15.47

初値のPBR

4.21

公開価格PBR(前期ベース)

3.26

時価総額(公開)

6,534 百万円

時価総額(初値)

8,452 百万円

公開株数合計

431,200

売買単位

100株

公募株数

225,000

売出株数

206,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,250,000.00 ／ 公開日現在：2,475,000.00

資本金

公開日前：44,050,000円 ／ 公開日現在：317,290,000円

調達資金使途

新規出店資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

546,480,000円

500,818,560円

91,069,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■名古屋証券取引所同時上場予定■オーバーアロットメントによる売出し56,200株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所及び名古屋証券取引所取引における売却等は除く■2013年7月に1：1,000、2014年5月に1：2.5の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：や台や、や台ずし、ニパチ（均一価格居酒屋）、せんと、これや、播州農場、焼肉げんきを主要ブランドとした居酒屋を自社にて業態開発し、直営店による経営、フランチャイズによる店舗展開を行う。（一部のフランチャイズは社員独立制度を活用）全ての業態においてオープンキッチンにて料理を提供。2014年10月末現在の店舗数は直営156店舗、フランチャイズ5店舗。■2014年12月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	安藤証券(052-971-1511)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	日本アジア証券(03-3668-8000)

会社設立年月日	1985年04月01日
会社住所	461-0023 名古屋市東区徳川町502
代表電話番号	052-932-8431
社長名	吉岡昌成
ホームページ	https://yossix.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	404人（2014年10月31日現在）
代表者生年月日	1954年07月18日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 橋本酸業（株）（現ネクスト・ワン（株））入社 1983年09月 （有）ヨシオカ建装設立 1985年04月 （株）テンガロンキッド　（現（株）ヨシックス）設立　代表取締役 1995年11月 当社監査役 1998年07月 当社取締役 2001年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 瀬川雅人 常務取締役 吉岡裕太郎 取締役 渡邉竜二 取締役 大?篤彦

株主名	比率
吉岡昌成	40.20%
（有）吉岡	31.95%
吉岡光代	18.20%
吉岡裕太郎	4.23%
渥美俊彦	0.63%
瀬川雅人	2.12%
渡辺竜二	0.32%
稲田拓也	0.11%
伊藤政義	0.11%
山田真士	0.11%