コード

3137

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

小売業

承認日

2015/05/22

上場日

2015/06/25

事業内容

健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業

初値

1,546円

初値の騰落率

102.09%

公開価格

765円

資金調達額

885,028,500円

初値のPER

35.86

公開価格PER(前期ベース)

17.75

初値のPBR

9.95

公開価格PBR(前期ベース)

4.92

時価総額(公開)

4,839 百万円

時価総額(初値)

9,779 百万円

公開株数合計

1,156,900

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

856,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,025,500.00 ／ 公開日現在：6,325,500.00

資本金

公開日前：165,450,000円 ／ 公開日現在：271,020,000円

調達資金使途

ＭＦＤ事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費、認知度向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

211,140,000円

603,086,220円

70,802,280円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し150,900株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2015年3月決算は未監査■2014年3月期連結決算は連結子会社（株）カウンセリングデリバリーを吸収合併し、連結会計年度末において子会社が存在しないため、純資産額、総資産額、1株当たり純資産額記載なし■2014年3月11日付で1：100、2015年2月1日付で1：30の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：ＭＦＤ（Medical Food Delivery）健康食宅配事業及びマーケティング事業（カタログ誌面の広告枠販売、サンプリング等の業務委託、健康食レシピ情報サイトの運営）を展開。■2015年6月17日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
86.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2000年09月25日
会社住所	115-0045 北区赤羽2-51-3
代表電話番号	03-5249-5080
社長名	阿部公祐
ホームページ	https://www.fundely.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	49人（2015年04月30日現在）
代表者生年月日	1972年11月15日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 朝日火災海上保険（株）入社 2000年09月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 宮入知喜 取締役 利川美緒 取締役 梶原哲也 取締役 山口勝久

株主名	比率
阿部公祐	73.36%
投資事業組合オリックス9号	8.04%
宮入知喜	5.18%
阿部恵一	4.99%
利川美緒	1.99%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	1.45%
阿部ふよう	1.07%
小島宣夫	0.82%
阿部美子	0.68%
利川正治	0.22%