コード

3097

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

小売業

承認日

2008/02/21

上場日

2008/03/26

事業内容

焼肉、専門店（和食、お好み焼）及び中華にかかる飲食店舗の運営及びフランチャイズシステムの管理・運営事業

初値

1,797円

初値の騰落率

-10.15%

公開価格

2,000円

資金調達額

604,800,000円

初値のPER

12.77

公開価格PER(前期ベース)

14.92

初値のPBR

2.78

公開価格PBR(前期ベース)

3.09

時価総額(公開)

2,410 百万円

時価総額(初値)

2,165 百万円

公開株数合計

302,400

売買単位

100株

公募株数

132,000

売出株数

170,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,073,100.00 ／ 公開日現在：1,205,100.00

資本金

公開日前：278,510,000円 ／ 公開日現在：399,950,000円

調達資金使途

直営店の新規出店資金及び直営店既存店の改装資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

242,880,000円

313,536,000円

48,384,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３９，４００株。■ロックアップ６ヶ月。■中間財務諸表は未監査。■事業詳細：4部門展開。（1）焼肉部門：「焼肉一番カルビ」「焼肉一番かるび」「焼肉キング」「焼肉きんぐ」の4業態を展開。（2）専門店部門：「魚貝三昧げん屋」「しゃぶしゃぶ海鮮源氏総本店」「しゃぶと海鮮源氏総本店」「大阪梅田お好み焼本舗」の4業態を展開。（3）中華部門：「丸源ラーメン」「二代目丸源」の2業態を展開。（4）フランチャイズ部門：焼肉一番カルビ」「焼肉一番かるび」「焼肉キング」「大阪梅田お好み焼本舗」「丸源ラーメン」「二代目丸源」のフランチャイズ展開。ノウハウ提供等の対価にロイヤリティ等を得る。■２００７年６月末現在の売上構成比は、焼肉部門（直営）５７．１％、専門店部門（直営）１５．６％、中華部門（直営）１７．１％、フランチャイズ部門１０．１％■２００８年３月１４日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
4.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)

会社設立年月日	1969年09月04日
会社住所	440-0831 豊橋市西岩田5-7-11
代表電話番号	0532-63-8001
社長名	小林佳雄
ホームページ	https://www.monogatari.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	263人（2008年01月31日現在）
代表者生年月日	1949年01月07日生まれ
代表者略歴概要	1973年04月 コックドール（株）入社 1975年04月 （株）みなと入社 1977年04月 （株）げんじ（現当社）入社 1980年04月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 高山和永 取締役 岩崎昭彦 取締役 梅岡義央 取締役 山本真弥 取締役 高橋康忠

株主名	比率
小林佳雄	30.03%
小林雄祐	18.66%
小林早苗	10.34%
社員持株会	6.16%
高山和永	4.34%
小林耕太	3.02%
小林洋平	3.02%
岩崎昭彦	2.10%
商中第1号投資事業組合　業務執行組合員　（株）日本商工経済研究所	1.31%
エムエイチシーシー第一号投資事業有限責任組合　みずほキャピタル（株）	1.31%