コード

3085

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2007/07/31

上場日

2007/08/30

事業内容

とんかつ専門店「かつや」を中心とする飲食店の経営並びにフランチャイズチェーン本部経営による加盟店の募集及び経営指導

初値

190,000円

初値の騰落率

-5.00%

公開価格

200,000円

資金調達額

1,380,000,000円

初値のPER

14.27

公開価格PER(前期ベース)

15.02

初値のPBR

2.6

公開価格PBR(前期ベース)

2.73

時価総額(公開)

4,916 百万円

時価総額(初値)

4,670 百万円

公開株数合計

6,900

売買単位

1株

公募株数

3,000

売出株数

3,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：21,580.00 ／ 公開日現在：24,580.00

資本金

公開日前：177,320,000円 ／ 公開日現在：456,320,000円

調達資金使途

新規出店等に伴う設備資金及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

558,000,000円

725,400,000円

96,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し９００株■ロックアップ６ヵ月■事業詳細：とんかつ専門店「かつや」を中心とする飲食店の経営及びフランチャイズチェーン（FC)本部の経営。直営店は、２００７年６月３０日現在で、首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）と新潟、北海道に５０店舗展開。また、かつやFC事業では加盟店開発及び加盟店へのスーパーバイジング、食材・包材等、店舗用設備・什器の販売等を行う。２００７年６月３０日現在で、全国に７３店舗の「かつや」FC店を展開。その他直営飲食事業では、イタリアンカフェ「チェントペルチェント」、しゃぶしゃぶ専門店「鍋組」等、２００７年６月３０日現在１１店舗を運営。■２００６年１２月末現在の売上構成比は、かつや直営飲食事業５４.５％、かつやFC事業３５.２％（ロイヤルティ収入４.０％、加盟金売上高０.６％、食材等売上高３０.２％、その他０.４％）、その他直営飲食事業５.９％、その他の事業４.４％。■２００７年８月２１日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
62.00%	野村證券(03-3211-1811)
28.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	丸福証券(0258-35-0290)

会社設立年月日	1993年03月02日
会社住所	101-0025 千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル5 階
代表電話番号	03-5298-5281
社長名	臼井健一郎
ホームページ
監査法人	あらた
社員数	72人（2007年06月30日現在）
代表者生年月日	1973年02月04日生まれ
代表者略歴概要	1996年05月 （株）ジャパン・プロポーザル・アド入社 2000年09月 当社入社 2004年07月 当社第2営業部統括マネジャー 2004年11月 当社営業本部長 2005年07月 当社常務取締役営業本部長 2006年01月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役会長 坂本勝司 常務取締役 玉木芳春 取締役 伊藤永 取締役 永井克明 取締役 中尾希和

株主名	比率
アークランドサカモト（株）	75.07%
（株）ベンチャー・リンク	18.77%
臼井健一郎	2.87%
玉木芳春	0.83%
伊藤永	0.65%
永井克明	0.32%
中尾希和	0.32%
長沢亮	0.28%
岡村俊美	0.23%
松永剛	0.14%