コード

2980

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

不動産業

承認日

2019/11/14

上場日

2019/12/19

事業内容

不動産事業、ITプラットフォーム事業、AIソリューション事業

初値

2,475円

初値の騰落率

-6.60%

公開価格

2,650円

資金調達額

13,666,580,000円

初値のPER

130.88

公開価格PER(前期ベース)

140.14

初値のPBR

10.69

公開価格PBR(前期ベース)

11.45

時価総額(公開)

40,089 百万円

時価総額(初値)

37,441 百万円

公開株数合計

5,157,200

売買単位

100株

公募株数

1,400,000

売出株数

3,757,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：13,728,000.00 ／ 公開日現在：15,128,000.00

資本金

公開日前：1,822,450,000円 ／ 公開日現在：3,026,504,000円

調達資金使途

①AI技術の基礎研究や実業(リアル)での実用化・応用化・汎用化に向けた応用研究のための研究開発費、②AIソリューション事業における販売用ソフトウェアの開発費、③AI関連の人材、不動産仲介に係る法人営業や不動産開発に係る人材の増強のための人件費及び人材採用研修費、④ITプラットフォームにおける不動産売買仲介の物件情報や集客に係る各メディアへの広告宣伝費、⑤IoT環境を備えたスマートホーム「AIFLAT(アイフラット)」を提供するための物件取得費用に係る短期借入金の返済の一部や営業用不動産の取得費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

3,431,750,000円

9,209,836,500円

1,024,993,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し672,600株 ■想定発行価格：2,975円 ■OAを除く販売株式数内訳(国内売出し：3,147,200株、海外売出し：1,337,400株) ■2018年7月5日付で1：100の、2019年8月20日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
80.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
11.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	野村證券(03-3211-1811)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2014年04月14日
会社住所	107-0061 港区北青山3-1-2
代表電話番号	03-6274-6550
社長名	西山和良
ホームページ	https://sre-group.co.jp/
監査法人	PwCあらた監査法人
社員数	111人（2019年09月30日現在）
代表者生年月日	1975年04月09日生まれ
代表者略歴概要	2003年07月 ソニー(株)入社 2007年04月 同社ケミカル＆エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年04月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年02月 同社SRE事業準備室長 2014年04月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年03月 (株)マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任(現任) 2018年10月 SRE AI Partners(株)代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	取締役 不動産事業担当 河合通恵 取締役 AIソリューション事業担当 角田智弘 取締役 不動産流通事業担当 清水卓 取締役 事業管理・新規事業アライアンス担当 喜志武弘

株主名	比率
ソニー(株)	53.01%
Zホールディングス(株)	41.16%
西山和良	2.61%
角田智弘	0.43%
河合通恵	0.35%
青木和大	0.29%
喜志武弘	0.22%
清水卓	0.21%
上出昇	0.21%
久々湊暁夫	0.12%

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出