コード

2882

市場

JQS

主幹事

みずほ証券

業種

食料品

承認日

2011/05/20

上場日

2011/06/24

事業内容

大阪王将を中心とした外食事業のチェーン展開、及び同ブランドを活用した中華惣菜を中心とする冷凍食品の製造及び販売事業

初値

2,631円

初値の騰落率

-8.00%

公開価格

2,860円

資金調達額

986,700,000円

初値のPER

6.01

公開価格PER(前期ベース)

6.53

初値のPBR

1.57

公開価格PBR(前期ベース)

1.71

時価総額(公開)

3,449 百万円

時価総額(初値)

3,173 百万円

公開株数合計

345,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

145,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,006,015.00 ／ 公開日現在：1,206,015.00

資本金

公開日前：173,977,000円 ／ 公開日現在：437,097,000円

調達資金使途

移設予定の関東工場への設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

526,240,000円

381,524,000円

78,936,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し45,000株■ロックアップ6ヶ月■2011年3月期は未監査。■事業詳細：外食事業部門では、国内主要ブランド大衆中華料理業態「大阪大将」、ラーメン業態「よってこや」、「太陽のトマト麺」、カフェ業態「コートロザリアン」、その他「シノワーズ厨花」などの外食直営店の運営と自社ブランドのフランチャイズ・チェーン展開。また（株）サンマルクの「ベーカリーレストラン　サンマルク」のフランチャイズに加盟・運営。食料品販売事業部門では、「大阪大将」ブランドの認知度向上と二次活用を目的に全国の生活協同組合、一般量販店に「大阪大将」などのブランドの冷凍食品を販売。インターネットでの販売も。■2011年6月14日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
72.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
12.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
10.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1977年08月02日
会社住所	541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5
代表電話番号	06-6271-1110
社長名	文野直樹
ホームページ	https://www.eat-and.jp/
監査法人	東陽
社員数	250人（2011年04月30日現在）
代表者生年月日	1959年11月29日生まれ
代表者略歴概要	1980年04月 当社入社 1980年10月 取締役 1985年07月 代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 仲田浩康 取締役 植月剛 取締役 中島靖雅

株主名	比率
文野直樹	42.76%
（有）ストレート・ツリー・エフ	10.86%
（株）ソウ・ツー	6.95%
社員持株会	5.36%
文野新造	5.21%
文野千津子	3.91%
仲田浩康	3.10%
みずほキャピタル（株）	2.95%
サントリービア＆スピリッツ（株）	2.95%
森孝裕	2.56%