コード

219A

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

医薬品

承認日

2024/06/26

上場日

2024/07/30

事業内容

重症心不全患者を対象とした iPS 細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発

初値

1,548円

初値の騰落率

33.44%

公開価格

1,160円

資金調達額

2,403,404,000円

初値のPER

-14.49

公開価格PER(前期ベース)

-10.86

初値のPBR

-4.38

公開価格PBR(前期ベース)

-3.28

時価総額(公開)

25,516 百万円

時価総額(初値)

34,051 百万円

公開株数合計

2,071,900

売買単位

100株

公募株数

1,801,700

売出株数

270,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：20,195,200.00 ／ 公開日現在：21,996,900.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：804,350,320円

調達資金使途

主に、支払手数料（治験実施のための開発業務委託機関（CRO）及び治験施設への手数料や、細胞製造委託のための製造開発受託機関（CDMO）への外部委託費等）、消耗品費（細胞製造に関する各種消耗品等）、人件費（役員報酬や給料及び手当、福利厚生費等）や採用費（人材取得のため紹介会社への紹介手数料）、地代家賃（オフィスやラボの維持費）、その他経営管理に必要な各種費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,922,774,240円

288,357,440円

192,272,320円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：270,200株 ■想定発行価格：1,110円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■7月22日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内売出：1,413,700株／海外売出：388,000株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
72.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
20.00%	SBI証券(03-5562-7210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2015年11月30日
会社住所	105-0023 港区芝浦一丁目 2 番 3 号
代表電話番号	03-6665-8068
社長名	福田 惠一
ホームページ	https://heartseed.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	39人（2024年05月31日現在）
代表者生年月日	1957年05月23日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 慶應義塾大学助手 1991年06月 国立がんセンター研究所に留学 1992年08月 米国ハーバード大学ベスイスラエル病院分子医学教室に留学 1994年08月 米国ミシガン大学心血管研究センターに留学 1995年01月 慶應義塾大学医学部循環器内科助手 1999年04月 同大学医学部講師 2005年04月 同大学医学部再生医学教授 2010年03月 同大学医学部循環器内科教授
役員氏名	取締役COO兼 経営企画室長 安井　季久央 取締役CMO兼 研究開発本部長 金子　健彦 取締役CFO兼 戦略ファイナンス・Ｉ Ｒ室長 高野　六月 取締役CAO 平野　達義 取締役 河西　佑太郎 取締役（社外） 古川　俊治 取締役（社外） 出口　恭子

株主名	比率
福田　惠一	15.09%
SBI Ventures Two㈱	10.55%
Angel Bridge Deal-by-Deal Fund５号㈱	8.92%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合	7.26%
秋山　琢己	5.28%
古川　俊治	5.28%
河西　佑太郎	3.77%
Astellas Venture Management LLC.	3.34%
プライベート・エクイティインベスト２号投資事業有限責任組合	2.29%
伊藤忠ケミカルフロンティア㈱	2.27%