コード

175A

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/03/13

上場日

2024/04/16

事業内容

モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援

初値

1,580円

初値の騰落率

-4.58%

公開価格

1,656円

資金調達額

1,279,756,800円

初値のPER

-7.02

公開価格PER(前期ベース)

-6.13

初値のPBR

6.91

公開価格PBR(前期ベース)

7.24

時価総額(公開)

2,391 百万円

時価総額(初値)

2,281 百万円

公開株数合計

772,800

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

572,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,344,000.00 ／ 公開日現在：1,444,000.00

資本金

公開日前：545,850,000円 ／ 公開日現在：622,026,000円

調達資金使途

①人材採用及び人件費・教育費用、②設備投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

304,704,000円

872,672,256円

102,380,544円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：100,800株 ■想定発行価格：1,380円 ■公募200,000株のうち、100,000株は自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
94.50%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
0.50%	楽天証券(03-6406-2681)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2012年12月12日
会社住所	135-0047 江東区富岡二丁目 11 番 6 号
代表電話番号	03-3527-2100
社長名	石井 康弘
ホームページ	https://willsmart.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	50人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1978年08月05日生まれ
代表者略歴概要	2006年04月 株式会社楽天入社（現 楽天グループ株式会社） 2011年01月 株式会社サミーネットワークス入社 2011年10月 株式会社ゼンリンデータコム入社 2013年04月 当社取締役 2016年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 執行役員コーポレート本部長 布目　章次 取締役  青木　正太 取締役（社外） 安達　俊彦

株主名	比率
株式会社ゼンリン	55.81%
九州旅客鉄道株式会社	14.66%
石井　康弘	6.80%
ＥＮＥＯＳ株式会社	5.48%
都築電気株式会社	3.30%
金　秉都	2.84%
岡谷鋼機株式会社	1.45%
飛島建設株式会社	1.45%
布目　章次	1.12%
杉山　賢治	0.73%