ティアンドエスグループ---第三者割当により発行される第6回新株予約権の募集

*14:27JST ティアンドエスグループ---第三者割当により発行される第6回新株予約権の募集 ティアンドエスグループ<4055>は17日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株予約権の募集について決議した。
同社はYokohama Bridge投資事業有限責任組合との間で、17日付で新株予約権に係る引受契約を締結した。なお、新株予約権を割当予定先に割り当てる日は2025年10月3日とした。この契約において、割当予定先は、払込期日に引受契約に定める条件を充足することを前提として発行価額の総額を払い込むことを合意した。
第6回新株予約権は1個当たり580円、新株予約権の総数は11,287個、新株予約権の発行価額は6,546,460円、行使価額は1株当たり1,196円。調達資金の額は1,356,471,660円（差引手取概算額：1,350,021,660円）。なお、新株予約権は、既存株主への希薄化影響を抑制するため、割当予定先との間で行使価額及び行使可能期間に関する行使制限を付けている。割当日後6ヶ月までは行使不可、以降段階的に行使可能とする、株価が希薄化率相当の14.91％を超えて上昇した場合のみ行使可能である。

同社グループは、同日付で公表した長期経営ビジョン「T&S Growth Journey 2031―成長の軌跡とその先へ」で定めた施策の実現のため、横浜キャピタルとの事業提携を通じ、支援を受けることとした。同社グループは、横浜キャピタルから有益な助言を得ることを予定しており、その活用を通じて諸施策の確実な実行を強力に推進する。

＜AK＞