今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ＷＴＯＫＹＯ、ノバレーゼ、ノイルなど

● 6月26日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<7075> ＱＬＳホールディングス　　名証ネクスト　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　保育事業、介護福祉事業および人材派遣事業など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年 3月期　　 6923　　　　 339　　　　 340　　　　 229　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】Ｊトラストグローバル証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し10万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し4万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　650円

　【調達資金の使途】銀行借入の返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9225> ブリッジコンサルティング　東証グロース　　　サービス業　　
　　　　 グループ
　【事業内容】
　　公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、
　　経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業および付帯関連事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 9月期　　 1270　　　　　96　　　　　95　　　　　64　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募10万株、売り出し10万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1300円

　【調達資金の使途】本社移転費用。

● 6月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<4894> クオリプス　　　　　　　　東証グロース　　　医薬品　　　　
　【事業内容】
　　再生医療等製品、特定細胞加工物の研究、開発、製造、販売。再生医療等製品、
　　特定細胞加工物に係る受託開発製造サービスおよびコンサルティング業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2023年 3月期　　　 38　　　　-450　　　　-450　　　　-452　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募170万株、売り出し50万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し33万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1560円

　【調達資金の使途】運転資金、設備資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5533> エリッツホールディングス　東証スタンダード　不動産業　　　
　【事業内容】
　　不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、
　　人材紹介事業、不動産仲介および管理事業ならびにシステム開発・販売事業を
　　行うグループ会社の経営管理およびこれに付帯する業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 9月期　　 4864　　　　 612　　　　 685　　　　 432　　　 44.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し7万5100株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し4万1200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1580円

　【調達資金の使途】顧客管理システムの構築、不動産開発。

● 6月28日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<4893> ノイルイミューン・
　　　　 バイオテック　　　　　　　東証グロース　　　医薬品　　　　
　【事業内容】
　　CAR-T（キメラ抗原受容体を作るT細胞）細胞療法を主とした新規がん
　　免疫療法の開発

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　　625　　　　-106　　　　-384　　　　-386　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募362万3000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し54万3400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　740円

　【調達資金の使途】自社パイプラインの開発、非臨床試験にかかる費用など。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5580> プロディライト　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　自社開発のIP電話用クラウドPBX（構内交換機）「INNOVERA」など、
　　音声コミュニケーションのDX（デジタルトランスフォーメーション）に
　　向けたワンストップ・ソリューションの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 8月期　　 1777　　　　 110　　　　 114　　　　　81　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万株、売り出し32万4700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し7万1200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1440円

　【調達資金の使途】「INNOVERA」の開発費用、広告宣伝費、借入金返済・社債償還。

● 6月29日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9159> Ｗ　ＴＯＫＹＯ　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　TOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・
　　コンテンツプロデュース事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 2065　　　　　93　　　　　87　　　　 128　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募12万株、売り出し31万9000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し6万5800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3000円

　【調達資金の使途】人材採用・育成費および人件費、借入金の返済。

● 6月30日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5884> クラダシ　　　　　　　　　東証グロース　　　小売業　　　　
　【事業内容】
　　ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の企画・制作・運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 2073　　　　 -74　　　　 -74　　　　 -80　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募115万株、売り出し215万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し49万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　520円

　【調達資金の使途】UI/UX開発、システム開発費、採用費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5885> ジーデップ・アドバンス　　東証スタンダード　卸売業　　　　
　【事業内容】
　　AI(人工知能)学習など高度な処理を可能とするハードウエアなどの販売事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 5月期　　 3491　　　　 405　　　　 447　　　　 283　　 9439.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募12万株、売り出し28万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し6万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　4510円

　【調達資金の使途】運転資金、設備資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9160> ノバレーゼ　　　　　　　　東証スタンダード　サービス業　　
　【事業内容】
　　結婚式場の運営、レストラン運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年12月期　　17222　　　　2775　　　　2485　　　　1656　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し1088万1500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し163万2200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　600円

　【調達資金の使途】－


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