過去の株式ポートフォリオ振り返り（2016-2020）

[天地人さん]

最後に2016-2020年のPF変遷です。株価上昇に伴い明らかに安い銘柄が減り、利益確定後に新しい投資先を探すのに苦労するようになりました。また資産規模の拡大に伴い、海外株・商品・REIT等への資産配分を増やしたため、以前のような年間50%を超すようなパフォーマンスを出すのが難しくなってきた時期でもあります。

★2016年末★
1383 ベルグアース
2152 幼児活動研究会
2344 平安レイサービス
2374 セントケア・ホールディング
2406 アルテ サロン ホールディングス
2497 ユナイテッド
3632 グリー
3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
3668 コロプラ
3796 いい生活
4287 ジャストプランニング
4680 ラウンドワン
6186 一蔵
7157 ライフネット生命保険
7813 プラッツ
8059 第一実業
8789 フィンテックグローバル
8887 リベレステ
9202 ANAホールディングス

銘柄数は変わらず、いくつか入れ替わった程度。この年は資産規模の拡大に伴いリスク分散を考え、国内株偏重のPFから少しずつ分散しようと海外株ETFや商品ETFへの投資を増やしました。結局、その後上昇した時に売り切ってしまい、今は国内偏重に戻ってしまいましたが。。。

★2017年末★
1383 ベルグアース
2344 平安レイサービス
2406 アルテ サロン ホールディングス
2440 ぐるなび
2464 ビジネス・ブレークスルー
3633 GMOペパボ
3695 GMOリサーチ
6026 GMO TECH
6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
6186 一蔵
7157 ライフネット生命保険
7177 GMOフィナンシャルホールディングス
8059 第一実業
8789 フィンテックグローバル
8887 リベレステ
9202 ANAホールディングス
銘柄数は16銘柄に。この年に組んだPFが今のベースになっている印象で、GMO関連銘柄がここで一気に登場しました。16年～17年あたりはその前に投資した過去の遺産で稼いでいたようなもので、18～19年も株式ポートフォリオは冴えない状況が続きます。株式で安い銘柄が少なくなり投資先が見つけられない一方で、REITの利回りに妙味ありと考え株式売却で得た資金を一気にREITに突っ込んだのがこの年でした。（PF内のREIT構成比率が14%→40%へ上昇）

★2018年末★
1383 ベルグアース
2406 アルテ サロン ホールディングス
3633 GMOペパボ
3695 GMOリサーチ
6026 GMO TECH
6038 イード
6186 一蔵
7157 ライフネット生命保険
7177 GMOフィナンシャルホールディングス
8789 フィンテックグローバル
8887 リベレステ
9202 ANAホールディングス
銘柄数は更に減り12銘柄へ。この年は新興市場がボロボロで、安い銘柄が少なくなってきた所で残り物に手を出した結果負けたという印象を持っています。特に後半大きく下げたので、株式の集約と整理を進めました。

★2019年末★
1383 ベルグアース
2406 アルテ サロン ホールディングス
3633 GMOペパボ
3695 GMOリサーチ
6026 GMO TECH
6038 イード
6186 一蔵
7157 ライフネット生命保険
7177 GMOフィナンシャルホールディングス
8789 フィンテックグローバル
8887 リベレステ
9202 ANAホールディングス
銘柄数は変わらず、中身も変わらず。そもそも取引した日が年間で5営業日しかない、本当に何もしない1年でした。

★2020年末★
2193 クックパッド
2406 アルテ サロン ホールディングス
2468 フュートレック
3633 GMOペパボ
3695 GMOリサーチ
3928 マイネット
6038 イード
7177 GMOフィナンシャルホールディングス
8887 リベレステ

そして今年末、現在9銘柄を保有。コロナショックと後半の株式上昇を受けて入替を行いましたが、これまで以上に安い銘柄がない状態なので、次に下に大きく動くまでは今のPFベースで行くのかなと思います。

以上、15年間を振り返ってみました！その時その時で自分が何を考えていたかが銘柄を見るとある程度分かるので面白いですね。また次は5年後にやりたいと思います。明日は大発会、今年も頑張ってまいりましょう！！