2020年上半期成績

[天地人さん]

本日、2020年上半期の相場が終了しましたので、成績を振り返ります。

投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1186.0%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。

01月末；99.0 （+1172.7%）
02月末；87.5 （+1024.6%）
03月末；71.9 （+824.5%）
04月末；78.4 （+908.5%）
05月末；88.2 （+1034.5%）
06月末；92.2 （+1086.2%）

年初からの騰落率は-7.8%、6月末時点で元本に対して+1086.2%で6月末の取引を終えました。この上半期はコロナウイルスショックとして歴史に残る相場になったと思いますが、まあ3月のあの惨状からよく戻したなと。3月中旬には一時前年末比で-40%くらいまで押していたので、決して良いとは言えない結果ではありますが、この程度のマイナスで済んで良かったと満足すべきと思っています。

ちなみに、各種指数を昨年末と6月末で比較してみると下のようになっています。

日経平均；23656.62→22288.14（-5.8%）
TOPIX；1721.36→1558.77（-9.4%）

JASDAQ指数；3837.58→3442.90（-10.3%）
マザーズ指数；897.47→1012.11（+12.8%）
東証REIT指数；2145.49→1666.83（-22.3%）

指数と比較すると、日経平均やマザーズに負けてしまっていますが、私は国内REITの資産構成比率が高いので、その分食らっている感じですかね。3月の下落時にかなり組み替えてREITを増やしましたが、その後REITは戻したものの結局マイナスで終わっており、それが結果に効いてるかなと思います。

最後に、資産構成比率の推移です。3月の暴落時に海外株ETF・商品ETFを全て売り切り、ほぼ全額を国内株式と国内REITに突っ込んだので、下記のような構成比率になりました。この状態で二番底を迎えると結構やばい事になるので、どこかで株式かREITを一部売却し、商品か現金にしておく必要がありますね。

国内株式    41% → 47%
海外株ETF 1% → 0%
国内REIT   48% → 53% 
商品ETF    9% → 0%
外貨MMF   0% → 0%
現金           1% → 0.2%