昨日で2018年上半期の相場が終了しましたので、成績を振り返ります。
投資合計金額での比較ができないので、これまで同様に昨年末の元本に対する利益率（+1055.3%）を100とした時の騰落率で比較する事にしたいと思います（カッコ内に元本に対する利益率を併記）。ちなみに、配当金は結果に与える影響が小さいので計算に含めていません。
01月末；103.9 （+1100.7%）
02月末；101.2 （+1069.4%）
03月末；100.7（+1063.1%）
04月末；101.3 （+1070.8%）
05月末；100.2（+1058.0%）
06月末；99.9 （+1054.6%）
年初からの騰落率は-0.1%、12月末時点で元本に対して+1054.6%で上半期を終えました。上半期も最後3日前まではプラスだったんですけどね～（＾＾； 今年の上半期を振り返ると、まずは昨年からの好調な相場の流れを受けて1月は年初から連騰。このまま行くか・・・と思いきやその後急落し4月まで調整入り、その後は横ばいという相場でした。相場全体があまり良くなかった事もありますが、個人的には2440 ぐるなび、3695 GMOリサーチ、6186 一蔵など決算でいくつか食らっており、それが響いた結果かなと思います。
ちなみに、各種指数を昨年末と6月末で比較してみると下のようになっています。
日経平均；22764.94→22304.51（-2.0%）
TOPIX；1817.56→1730.89（-4.8%)
JASDAQ指数；3950.46→3858.22（-2.3%）
マザーズ指数；1231.99→1090.30（-11.5%）
東証REIT指数；1662.92→1764.64（+6.1%）
日経平均、TOPIX共に上半期はマイナス。ただ下げ幅としてはあまり大きくはないですね。目立つのはマザーズで11%のマイナス、一方でJ-REITは好調で上半期プラスでした。私はPFを昨年かなりREITに寄せたため、REIT分は指数なりにプラスなのですが、株の方で指数以上に負けておりトータルではマイナスという結果になっています。今決算で売られた銘柄を中心にPF組み替え中なので、引き続き下半期に向けて体勢を整えていきたいと思います。
最後に、資産構成比率の推移です。REITが上昇した分比率が上がり、株が下落した分比率が下がるという事でそのまんまですね。国内に偏りすぎなので本当はリバランスすべきなんでしょうが、すでに資金配分済みですし、当面はこのままで行くつもりです。
国内株式 45% → 42%
海外株ETF 8% → 7%
国内REIT 40% → 44%
商品ETF 7% → 7%
外貨MMF 0% → 0%
現金 1% → 0%
