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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１８１３１.２３（－１６０.５７）▼０.８８％
◎ＴＯＰＩＸ
◎ＴＯＰＩＸ
１４９４.７５（－ １１.０９）▼０.７４％
◎売買高概算 １８億７５４４万株
◎売買代金概算 １兆９９５２円
◎時価総額 ５３９兆８７８９億円
◎値上り銘柄数 ６３６
◎売買高概算 １８億７５４４万株
◎売買代金概算 １兆９９５２円
◎時価総額 ５３９兆８７８９億円
◎値上り銘柄数 ６３６
◎（年初来）新高値 １６
◎値下り銘柄数 １１５６
◎値下り銘柄数 １１５６
◎（年初来）新安値 １３
◎変わらず １０９
◎騰落レシオ（２５日）
◎変わらず １０９
◎騰落レシオ（２５日）
１２２.９３％（前日比４.３９％上昇）
◎サイコロ（日経平均） ８勝４敗
◎サイコロ（日経平均） ８勝４敗
○○○○○●○●●○○● ６６.７％
◎カイリ率（日経平均）
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比＋０.５９％
７５日線比－５.８８％
◎為替
◎為替
（対 ド ル）１１９.２９（前日比０．１７円安）
（対ユーロ）１３５.６７（前日比０．２３円安）
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
２３３.４円（－ ３.５円）１１０６６万株
２.三井住友建＜１８２１＞
２.三井住友建＜１８２１＞
１２２円（－ ９円） ８６２２万株
３.東電 ＜９５０１＞
３.東電 ＜９５０１＞
８７１円（＋ ２９円） ６７９２万株
４.旭化成 ＜３４０７＞
４.旭化成 ＜３４０７＞
７３０円（－ ６８.２円） ５０９５万株
５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
７４３.１円（－ １１.９円） ４１７４万株
◎売買代金上位
１.日経レバＥ＜１５７０＞
◎売買代金上位
１.日経レバＥ＜１５７０＞
１３８６０円（－ １９０円） １５０３億円
２.トヨタ自 ＜７２０３＞
２.トヨタ自 ＜７２０３＞
７３５６円（－ ４４円） ６５５億円
３.東電 ＜９５０１＞
３.東電 ＜９５０１＞
８７１円（＋ ２９円） ５８６億円
４.旭化成 ＜３４０７＞
４.旭化成 ＜３４０７＞
７３０円（－ ６８.２円） ３７５億円
５.ソフトＢＫ＜９９８４＞
５.ソフトＢＫ＜９９８４＞
６３３４円（－ ６５円） ３４０億円
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り８２０万株 買い７１０万株
本日の東京マーケットは日経平均株価が３日ぶりに下落、前週末比１６０円（０．８８％）安の１万８１３１円で取引終了です。
先週末のＮＹダウは７４ドル高となりましたが、本日は１１時に中国で注目の７～９月期ＧＤＰなど重要経済指標の発表を控えていることから朝方から様子見気分の強い展開。１０：１６には下げ幅が２１３円となる場面がありました。
ただ、そのＧＤＰが前年同期比６．９％増と市場予想６．８％を上回ったことから発表後は買いが優勢となり、１２：３２には一転して２２円高まで上昇。ただ、上値を買う動きは限定的であり、引けにかけては決算発表本格化を控えて再び手控え気分が強まり、徐々にマイナス幅を拡大しています。売買代金は概算１兆９９５２億円、上海総合指数は４ポイントの小幅安で３３８６です。
業種別では、建設、小売、医薬品などが高く、非鉄、鉄鋼、商社、電機、機械、銀行、不動産などが下げています。
個別銘柄では、インバウンド需要取込みのマツキヨが９０円高の５２１０円、ドンキホーテが３５円高の４４６０円、銀座老舗百貨店の松屋が６７円高の１５３７円、ＡＢＣマートが２５０円高の７０９０円。
化粧品のコーセーが４００円高の１万１５５０円、資生堂も９７円高の２８５６円となるなど訪日客（インバウンド）関連が改めて上昇しています。本日発表の中国の７～９月期のＧＤＰが前年同期比６．９％増とさほど弱い数字でないことから爆買いに大きな影響は出ないとの見方から物色の矛先が向かっています。
三菱系顧客多い戸田建設が大幅高、９８円高の６６３円となっています。４～９月期の連結純利益が前年同期比４２％増の１１３億円と発表。従来計画４２％減の４６億円から大幅上方修正となり、加えて４～９月期として過去最高益となることから好感した買いが膨らんでいます。
地盤調査を手掛ける地盤ネットがストップ高、８０円高の５５９円となっています。横浜市の大型マンションが傾斜した問題で、これから地盤調査の受注が増えるとの思惑から物色の矛先が向かっています。
その他、建設株の上昇が目立ち、鹿島が１４円高の７０９円、大成建が６円高の８０１円、大林組が１４円高の１０９３円、清水建設が２０円高の１０６６円、熊谷組が９円高の４０１円。
４～９月期中間期連結業績予想を上方修正で明治海運がストップ高で１００円高の６１２円、ジェネリックの日医工が１４５円高の３２３５円、名古屋の矢作建設も４１円高の１１５２円と値を飛ばしています。
本日の新高値銘柄は、矢作建、大林道、クリエイト・レストランツ、日本曹達、ヤマダ電機・・・等々です。
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【２】主な投資判断 ＊＊
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［ＵＢＳ証券］
据置き Ａ
据置き Ａ
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り８２０万株 買い７１０万株
本日の東京マーケットは日経平均株価が３日ぶりに下落、前週末比１６０円（０．８８％）安の１万８１３１円で取引終了です。
先週末のＮＹダウは７４ドル高となりましたが、本日は１１時に中国で注目の７～９月期ＧＤＰなど重要経済指標の発表を控えていることから朝方から様子見気分の強い展開。１０：１６には下げ幅が２１３円となる場面がありました。
ただ、そのＧＤＰが前年同期比６．９％増と市場予想６．８％を上回ったことから発表後は買いが優勢となり、１２：３２には一転して２２円高まで上昇。ただ、上値を買う動きは限定的であり、引けにかけては決算発表本格化を控えて再び手控え気分が強まり、徐々にマイナス幅を拡大しています。売買代金は概算１兆９９５２億円、上海総合指数は４ポイントの小幅安で３３８６です。
業種別では、建設、小売、医薬品などが高く、非鉄、鉄鋼、商社、電機、機械、銀行、不動産などが下げています。
個別銘柄では、インバウンド需要取込みのマツキヨが９０円高の５２１０円、ドンキホーテが３５円高の４４６０円、銀座老舗百貨店の松屋が６７円高の１５３７円、ＡＢＣマートが２５０円高の７０９０円。
化粧品のコーセーが４００円高の１万１５５０円、資生堂も９７円高の２８５６円となるなど訪日客（インバウンド）関連が改めて上昇しています。本日発表の中国の７～９月期のＧＤＰが前年同期比６．９％増とさほど弱い数字でないことから爆買いに大きな影響は出ないとの見方から物色の矛先が向かっています。
三菱系顧客多い戸田建設が大幅高、９８円高の６６３円となっています。４～９月期の連結純利益が前年同期比４２％増の１１３億円と発表。従来計画４２％減の４６億円から大幅上方修正となり、加えて４～９月期として過去最高益となることから好感した買いが膨らんでいます。
地盤調査を手掛ける地盤ネットがストップ高、８０円高の５５９円となっています。横浜市の大型マンションが傾斜した問題で、これから地盤調査の受注が増えるとの思惑から物色の矛先が向かっています。
その他、建設株の上昇が目立ち、鹿島が１４円高の７０９円、大成建が６円高の８０１円、大林組が１４円高の１０９３円、清水建設が２０円高の１０６６円、熊谷組が９円高の４０１円。
４～９月期中間期連結業績予想を上方修正で明治海運がストップ高で１００円高の６１２円、ジェネリックの日医工が１４５円高の３２３５円、名古屋の矢作建設も４１円高の１１５２円と値を飛ばしています。
本日の新高値銘柄は、矢作建、大林道、クリエイト・レストランツ、日本曹達、ヤマダ電機・・・等々です。
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【２】主な投資判断 ＊＊
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［ＵＢＳ証券］
据置き Ａ
（2269）明治ＨＤ 10,500→11,000円
据置き Ａ
（5802）住友電工 2,200→ 2,100円
［ゴールドマンＳ証券］
新 規 Ａ
［ゴールドマンＳ証券］
新 規 Ａ
（4246）ＤＮＣ 7,400円
［モルガンＳＭＵＦＪ証券］
据置き Ａ
［モルガンＳＭＵＦＪ証券］
据置き Ａ
（5714）ＤＯＷＡ 1,360→ 1,250円
据置き Ａ
据置き Ａ
（8001）伊藤忠 1,940→ 1,910円
据置き Ａ
据置き Ａ
（8002）丸紅 830→ 790円
据置き Ｃ
据置き Ｃ
（2768）双日 240→ 270円
据置き Ｃ
据置き Ｃ
（5706）三井金属 300→ 250円
［野村証券］
引上げ Ｂ→Ａ
［野村証券］
引上げ Ｂ→Ａ
（4041）日本曹達 820→ 1,400円
［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
据置き Ａ
［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
据置き Ａ
（7599）ガリバー 1,300→ 1,700円
引下げ Ａ→Ｂ
引下げ Ａ→Ｂ
（6707）サンケン電気 1,190→ 540円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【３】本日の経済指標等の結果 ＊＊
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◎中国の主要経済指標
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本日発表された７～９月期の中国ＧＤＰは前年同期比６．９％増と、０９年１～３月期以来、６年半ぶりに７％を下回りましたが、市場予想（６．８％増）は上回りました。
９月の中国工業生産高は前年同月比５．７％増で、市場予想に届かず。９月の小売売上高は前年同月比１０．９％増で、市場予想と一致。１～９月の固定資産投資（設備投資や建設投資の合計）は前年同期比１０．３％増で、市場予想をやや下回っています。
◎さくらリポート
―――――――
日銀が発表した１０月の地域経済報告（さくらリポート）は、北海道、東北、北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の全国９地域の経済情勢について、日銀の本支店が企業ヒアリングで得た情報やデータをまとめたもので、今回は全地域で景気判断が据え置かれました。
◎民生用電子機器の国内出荷実績
――――――――――――――
テレビやカーナビなどの出荷額で、９月は前年同期比１０．４％減と、３カ月ぶりに前年実績を下回りました。テレビの出荷台数が３１％減となったことが響きました。
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【４】相場とテーマ ＊＊
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株式相場はテーマで動きます。どういうことかと申しますと、社会の変化や世の中の流れに沿って、それに関連した商品やサービスの売り上げが伸びることが期待され、関連する銘柄に買いが入る（収益増を先取りする）という構図です。
季節的な話題もテーマの一つで、猛暑やエルニーニョ、渇水、多雨、少雨、花粉症やインフルエンザなど、季節に関連するキーワードで銘柄が物色されます。これらの関連銘柄はほぼ決まっており、テーマとして毎年のように循環しています。
例えば、雨の日が多ければ、自宅で過ごす時間が増える→ゲームやビデオ。花粉症流行の兆しがあれば、治療薬のみでなく、検査薬、食品、マスクなど、様々な関連銘柄があります。
社会的な変化としましては、高齢化、少子化、環境問題、ＴＰＰ等。経済環境の変化としましては、金利や景気の動向、商品市況などに株価は敏感に反応します。
株式投資をやり始めて新聞をよく読むようになり、社会の変化に敏感になるというのは、それらのことを材料に株が動くからです。
社会の変化や世の中の流れを株式投資に関連付けて考えるようになればチャンスは自ずと増えてきます。
市場では、過去話題なった材料やテーマがぶり返され、関連銘柄が二度三度物色し直されるケースが多々ありますので、市場で話題になったテーマや銘柄の動きを記憶や記録に残していくことが投資力向上につながります。
自分の好きな銘柄、気になる銘柄を「ウォッチ銘柄」として動きを継続してチェックすることは投資の基本の一つです。その銘柄に関しては売り買いのチャンスを察知しやすくなるのと同時に、相場の上げ下げに対しても冷静に対応できるようになるはずです。
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【３】本日の経済指標等の結果 ＊＊
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◎中国の主要経済指標
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本日発表された７～９月期の中国ＧＤＰは前年同期比６．９％増と、０９年１～３月期以来、６年半ぶりに７％を下回りましたが、市場予想（６．８％増）は上回りました。
９月の中国工業生産高は前年同月比５．７％増で、市場予想に届かず。９月の小売売上高は前年同月比１０．９％増で、市場予想と一致。１～９月の固定資産投資（設備投資や建設投資の合計）は前年同期比１０．３％増で、市場予想をやや下回っています。
◎さくらリポート
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日銀が発表した１０月の地域経済報告（さくらリポート）は、北海道、東北、北陸、関東甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州・沖縄の全国９地域の経済情勢について、日銀の本支店が企業ヒアリングで得た情報やデータをまとめたもので、今回は全地域で景気判断が据え置かれました。
◎民生用電子機器の国内出荷実績
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テレビやカーナビなどの出荷額で、９月は前年同期比１０．４％減と、３カ月ぶりに前年実績を下回りました。テレビの出荷台数が３１％減となったことが響きました。
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【４】相場とテーマ ＊＊
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株式相場はテーマで動きます。どういうことかと申しますと、社会の変化や世の中の流れに沿って、それに関連した商品やサービスの売り上げが伸びることが期待され、関連する銘柄に買いが入る（収益増を先取りする）という構図です。
季節的な話題もテーマの一つで、猛暑やエルニーニョ、渇水、多雨、少雨、花粉症やインフルエンザなど、季節に関連するキーワードで銘柄が物色されます。これらの関連銘柄はほぼ決まっており、テーマとして毎年のように循環しています。
例えば、雨の日が多ければ、自宅で過ごす時間が増える→ゲームやビデオ。花粉症流行の兆しがあれば、治療薬のみでなく、検査薬、食品、マスクなど、様々な関連銘柄があります。
社会的な変化としましては、高齢化、少子化、環境問題、ＴＰＰ等。経済環境の変化としましては、金利や景気の動向、商品市況などに株価は敏感に反応します。
株式投資をやり始めて新聞をよく読むようになり、社会の変化に敏感になるというのは、それらのことを材料に株が動くからです。
社会の変化や世の中の流れを株式投資に関連付けて考えるようになればチャンスは自ずと増えてきます。
市場では、過去話題なった材料やテーマがぶり返され、関連銘柄が二度三度物色し直されるケースが多々ありますので、市場で話題になったテーマや銘柄の動きを記憶や記録に残していくことが投資力向上につながります。
自分の好きな銘柄、気になる銘柄を「ウォッチ銘柄」として動きを継続してチェックすることは投資の基本の一つです。その銘柄に関しては売り買いのチャンスを察知しやすくなるのと同時に、相場の上げ下げに対しても冷静に対応できるようになるはずです。
