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【１】ＮＹ市況 ＊＊
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□ダウ工業株
１８０６８.２３（－ ３６.９４）▼０.２０％
□ナスダック
□Ｓ＆Ｐ５００
□半導体株（ＳＯＸ）
□ＮＹ 金先物（６月限）
１万９７００円 一目転換線
☆１万９６２４円 昨日終値
１万９５９０円 一目基準線
１万９５３０円 ＣＭＥ日経先物
１万９５００円 心理的節目
１万９４８９円 ５日線
１万９４５８円 窓下限（５月８日高値）
◆本日の予定は、
◎３月の国際収支（発表時刻８：５０）
―――――――――――――――――
海外とのモノやサービスの取引状況を表す経常収支は９カ月連続の黒字が見込まれ、額も前月の１．４兆円から２兆超に大幅に拡大する見通しです。
◎４月の景気ウオッチャー調査（同１４：００）
―――――――――――――――――――――
小売店などで働く約２千人に景況感を聞いたこの調査は「街角景気」とも言われ、市場関係者が注目する指標の一つとなっています。
なお、３月の街角景気は、足元の景況感を示す現状判断指数が４カ月連続で上昇、景況感の分かれ目となる５０を２カ月連続で超え、２～３カ月後の景気を占う先行き判断指数は４カ月連続の改善となっています。４月は現状および先行きともにほぼ横ばい見込みです。
その他、国内では４月の上中旬の貿易統計、４月の貸出・預金動向、４月の対内証券売買契約、４月の企業倒産、１１日時点のガソリン給油所価格などが発表されます。
海外では中国が４月の中国工業生産高や小売売上高など一連の経済指標を発表します。欧州では１～３月の独仏およびユーロ圏ＧＤＰ速報値、３月のユーロ圏鉱工業生産高、５月ＩＥＡ石油市場月報。ＮＹ市場では４月の米輸出入物価指数、４月の米小売売上高が発表されます。
尚、４月の米小売売上高の市場予想は前月比０．２％増、自動車やガソリンなどを除いたコア小売売上高は０．５％増が見込まれています。
◎主な決算発表
――――――
１３：００ 清水建（１８０３）
１３：３０ 大林組（１８０２）
□ナスダック
４９７６.１９（－ １７.３８）▼０.３５％
□Ｓ＆Ｐ５００
２０９９.１２（－ ６.２１）▼０.２９％
□ダウ輸送株
□ダウ輸送株
８６４９.８７（－１０４.７２）▼１.２０％
□半導体株（ＳＯＸ）
６９６.１８（－ ６.１３）▼０.８７％
□ＮＹ原油先物（６月限）
□ＮＹ原油先物（６月限）
６０.７５（＋ １.５０）
□ＮＹ 金先物（６月限）
１１９２.４０（＋ ９.４０）
□バルチック海運指数
□バルチック海運指数
５８９ （＋ １１）
□為替
□為替
（対ドル）１１９.８３（昨日比０．１９円高）
（対ユーロ）１３４.４１（昨日比０．３３円高）
□ＣＭＥ日経２２５先物
□ＣＭＥ日経２２５先物
１９５３０（－１４０）※大阪先物比
１１日のＮＹ株式市場は、金利上昇を嫌気して続落しました。
欧州債の利回り上昇で欧州株が売られ、ＮＹ市場でも長期金利が一時６カ月ぶりの水準に上昇したことでＮＹ株式市場は売りが先行。ギリシャが国際通貨基金（ＩＭＦ）への債務返済で緊急準備金を取り崩したことが明らかになり、同国の資金枯渇に対する懸念もリスク回避的なムードを助長し、ダウは一時１８０ドル安まで下げ幅を拡大しました。
米財務省が実施した３年債入札で堅調な需要が確認されると米債券市場も落ち着きを取戻し利回りが低下。それとともにＮＹ株も下げ幅を縮小し前日終値付近にまで値を戻しましたが、上値は重く続落して取引を終了しました。
Ｓ＆Ｐ業種別指数ではエネルギーと通信が上昇し、素材（化学、非鉄等）やテクノロジー、ヘルｽケア（医薬品等）などが下落しています。
個別銘柄では、通信のベライゾンが買収を発表したインターネットサービスのＡＯＬが急伸した一方、ベライゾンは小幅安。中国で主力車種の価格を最大で約１００万円値下げすると発表したゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が下落。他社も追随すると見られ、収益悪化懸念でフォードも軟調に推移。前日引け後に冴えない決算を発表したアパレルのギャップも下げました。
一方、原油高を背景にエクソンモービルやシェブロンなどがプラス圏で推移し指数を下支え。小売りのウォルマートやホームデポ、ファストフードのマクドナルドやヤム・ブランズなどが上昇。ろ過・分離技術のポール買収で動いているダナハーが活況となり、ポールは急伸しました。
ダウ構成銘柄では、ウォルマートを筆頭にディズニー、ホームデポ、マクドナルド、ゼネラル・エレクトリック、エクソンモービルなどが上昇した一方、インテル、メルク、アメリカン・エクスプレス、デュポン、キャタピラーなどが下落しました。
ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は反発。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が世界の石油需要見通しを上方修正したことで買いが優勢となり、一時６１ドル台に乗せる場面がありました。ＮＹ金先物も反発して取引を終了しています。
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【２】本日の注目点と話題 ＊＊
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◆昨日の日経平均株価は日中安値の１５３円安から切り返し、小幅ながら３日連続高。上海株も３日続伸で約１週間ぶりに心理的な節目の４４００台を回復しました。
欧州株は軒並安。ＮＹ株も下げましたが、安値からは値を戻しています。
ＣＭＥ日経２２５先物（円建て）は１万９５３０円で、昨日の東京市場の日経平均終値１万９６２４円と比べ９０円ほど安い水準です。
◎日経平均株価と上下の節目
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１万９７４１円 ２５日線
１１日のＮＹ株式市場は、金利上昇を嫌気して続落しました。
欧州債の利回り上昇で欧州株が売られ、ＮＹ市場でも長期金利が一時６カ月ぶりの水準に上昇したことでＮＹ株式市場は売りが先行。ギリシャが国際通貨基金（ＩＭＦ）への債務返済で緊急準備金を取り崩したことが明らかになり、同国の資金枯渇に対する懸念もリスク回避的なムードを助長し、ダウは一時１８０ドル安まで下げ幅を拡大しました。
米財務省が実施した３年債入札で堅調な需要が確認されると米債券市場も落ち着きを取戻し利回りが低下。それとともにＮＹ株も下げ幅を縮小し前日終値付近にまで値を戻しましたが、上値は重く続落して取引を終了しました。
Ｓ＆Ｐ業種別指数ではエネルギーと通信が上昇し、素材（化学、非鉄等）やテクノロジー、ヘルｽケア（医薬品等）などが下落しています。
個別銘柄では、通信のベライゾンが買収を発表したインターネットサービスのＡＯＬが急伸した一方、ベライゾンは小幅安。中国で主力車種の価格を最大で約１００万円値下げすると発表したゼネラル・モーターズ（ＧＭ）が下落。他社も追随すると見られ、収益悪化懸念でフォードも軟調に推移。前日引け後に冴えない決算を発表したアパレルのギャップも下げました。
一方、原油高を背景にエクソンモービルやシェブロンなどがプラス圏で推移し指数を下支え。小売りのウォルマートやホームデポ、ファストフードのマクドナルドやヤム・ブランズなどが上昇。ろ過・分離技術のポール買収で動いているダナハーが活況となり、ポールは急伸しました。
ダウ構成銘柄では、ウォルマートを筆頭にディズニー、ホームデポ、マクドナルド、ゼネラル・エレクトリック、エクソンモービルなどが上昇した一方、インテル、メルク、アメリカン・エクスプレス、デュポン、キャタピラーなどが下落しました。
ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は反発。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が世界の石油需要見通しを上方修正したことで買いが優勢となり、一時６１ドル台に乗せる場面がありました。ＮＹ金先物も反発して取引を終了しています。
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【２】本日の注目点と話題 ＊＊
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◆昨日の日経平均株価は日中安値の１５３円安から切り返し、小幅ながら３日連続高。上海株も３日続伸で約１週間ぶりに心理的な節目の４４００台を回復しました。
欧州株は軒並安。ＮＹ株も下げましたが、安値からは値を戻しています。
ＣＭＥ日経２２５先物（円建て）は１万９５３０円で、昨日の東京市場の日経平均終値１万９６２４円と比べ９０円ほど安い水準です。
◎日経平均株価と上下の節目
―――――――――――――
１万９７４１円 ２５日線
１万９７００円 一目転換線
☆１万９６２４円 昨日終値
１万９５９０円 一目基準線
１万９５３０円 ＣＭＥ日経先物
１万９５００円 心理的節目
１万９４８９円 ５日線
１万９４５８円 窓下限（５月８日高値）
◆本日の予定は、
◎３月の国際収支（発表時刻８：５０）
―――――――――――――――――
海外とのモノやサービスの取引状況を表す経常収支は９カ月連続の黒字が見込まれ、額も前月の１．４兆円から２兆超に大幅に拡大する見通しです。
◎４月の景気ウオッチャー調査（同１４：００）
―――――――――――――――――――――
小売店などで働く約２千人に景況感を聞いたこの調査は「街角景気」とも言われ、市場関係者が注目する指標の一つとなっています。
なお、３月の街角景気は、足元の景況感を示す現状判断指数が４カ月連続で上昇、景況感の分かれ目となる５０を２カ月連続で超え、２～３カ月後の景気を占う先行き判断指数は４カ月連続の改善となっています。４月は現状および先行きともにほぼ横ばい見込みです。
その他、国内では４月の上中旬の貿易統計、４月の貸出・預金動向、４月の対内証券売買契約、４月の企業倒産、１１日時点のガソリン給油所価格などが発表されます。
海外では中国が４月の中国工業生産高や小売売上高など一連の経済指標を発表します。欧州では１～３月の独仏およびユーロ圏ＧＤＰ速報値、３月のユーロ圏鉱工業生産高、５月ＩＥＡ石油市場月報。ＮＹ市場では４月の米輸出入物価指数、４月の米小売売上高が発表されます。
尚、４月の米小売売上高の市場予想は前月比０．２％増、自動車やガソリンなどを除いたコア小売売上高は０．５％増が見込まれています。
◎主な決算発表
――――――
１３：００ 清水建（１８０３）
三菱ケミ（４１８８）
１３：３０ 大林組（１８０２）
大塚ＨＤ（４５７８）
１４：３０ 三井住友トラスト（８３０９）
１４：３０ 三井住友トラスト（８３０９）
東急（９００５）
１５：００ Ｊディスプレ（６７４０）
１５：００ Ｊディスプレ（６７４０）
日産自（７２０１）
１６：３０ 三井住友ＦＧ（８３１６）
１６：３０ 三井住友ＦＧ（８３１６）
スカパーＪＳＡＴ（９４１２）
・・・約３２０社が決算を発表。
海外では、ダウ銘柄のシスコシステムズがＮＹ市場の取引終了後に四半期決算を発表します。
◆その他のトピックは、東電がガス会社とセット割、証券の顧客資産３００兆円迫る、イオンがＪクラブのファン向けに電子マネーカード、りそなの本業が８期ぶり好転、ギリシャ支援再開先送り・ユーロ圏財務相、ＧＭが中国で大幅値下げ・他社も追随へ、吉野家がマレーシア再進出、フリースなど値上げ・ユニクロの秋冬物、家電量販４社・４月は全社増収。
富士フイルムが米ＩＴ医療会社を買収、ＮＴＴデータがアジアでビッグデータ分析、シャープ「１億円減資」断念、ＨＯＹＡ前期８年ぶり最高益、島津の今期は連続最高益、ダイキンが増配、カシオが連続最高益、カルビー６期連続最高益、クボタ２期連続最高益、日清紡は配当を倍増、オリックスの前期は８年ぶり最高益、ＤｅＮＡ前期純利益５３％減、ミクシィ前期最終黒字３２９億円、日医工の前期は過去最高益。
ＨＯＹＡ、ダイキン、パラマウントベッド、一休、電化工、丸一鋼管、シキボウなどが自社株取得枠設定・・・等々。
◎明日以降の主な予定
１４日（木）
海外では、ダウ銘柄のシスコシステムズがＮＹ市場の取引終了後に四半期決算を発表します。
◆その他のトピックは、東電がガス会社とセット割、証券の顧客資産３００兆円迫る、イオンがＪクラブのファン向けに電子マネーカード、りそなの本業が８期ぶり好転、ギリシャ支援再開先送り・ユーロ圏財務相、ＧＭが中国で大幅値下げ・他社も追随へ、吉野家がマレーシア再進出、フリースなど値上げ・ユニクロの秋冬物、家電量販４社・４月は全社増収。
富士フイルムが米ＩＴ医療会社を買収、ＮＴＴデータがアジアでビッグデータ分析、シャープ「１億円減資」断念、ＨＯＹＡ前期８年ぶり最高益、島津の今期は連続最高益、ダイキンが増配、カシオが連続最高益、カルビー６期連続最高益、クボタ２期連続最高益、日清紡は配当を倍増、オリックスの前期は８年ぶり最高益、ＤｅＮＡ前期純利益５３％減、ミクシィ前期最終黒字３２９億円、日医工の前期は過去最高益。
ＨＯＹＡ、ダイキン、パラマウントベッド、一休、電化工、丸一鋼管、シキボウなどが自社株取得枠設定・・・等々。
◎明日以降の主な予定
１４日（木）
週間の対内証券売買契約
４月のマネーストック
４月末の東京都心オフィス空室率
３月の特定サービス産業動態統計
週間の投資部門別株式売買状況
４月の米卸売物価指数
１５日（金）
１５日（金）
４月の企業物価指数
４月の消費動向調査
５月の米消費者態度指数速報値
５月の米ニューヨーク連銀景気指数
４月の米鉱工業生産・設備稼働率
◆今日の高島暦
＜ 相場の波動 ＞
◆今日の高島暦
＜ 相場の波動 ＞
偏傾して動く日 波動につくを良しとす
＜相場高低判断＞
＜相場高低判断＞
変動の兆あるゆえ注意
