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【１】ＮＹ市況 ＊＊
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□ダウ工業株
１７４２７.０９（－１８６.５９）▼１.０６％
□ナスダック
４６３９.３２（－ ２２.１８）▼０.４８％
□Ｓ＆Ｐ５００
２０１１.２７（－ １１.７６）▼０.５８％
□ダウ輸送株
８６８９.８７（－ ７５.４７）▼０.８６％
□半導体株（ＳＯＸ）
６６１.６５（－ ３.９３）▼０.５９％
□ＮＹ原油先物（２月限）
４８.４８（＋ ２.５９）
□ＮＹ 金先物（２月限）
１２３４.５０（＋ ０.１０）
□バルチック海運指数
７５７ （－ ５）
□為替
（対ドル）１１７.３０
（対ユーロ）１３８.２３
□ＣＭＥ日経２２５先物
１６７７５（＋ １５）※大証比
１４日のＮＹ株式市場は、投資家の景況感が悪化したことや米銀の失望決算で売りが優勢となり４営業日続落となりました。
米商務省が発表した年末商戦期の昨年１２月の小売売上高が前月比で０．９％減と、市場予想（０．１％減）を下回ったことで足元の景気の弱さが意識され、ＮＹ株は寄り付きから売りが先行。
世界銀行が２０１５年と１６年の成長率見通しを下方修正したことや産業資材として広く利用されている銅相場の下落、金融大手のＪＰモルガン・チェースが発表した四半期決算が減収減益で市場予想を下回ったことなども投資家心理を悪化させ、ダウの下げ幅は一時３４８ドル安まで拡大しました。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）はこの日発表した地区連銀経済報告（ベージュブック）で、米経済活動の拡大が続くとの見方を示したことを受けて売り圧力が弱まり、指数は終盤にかけてやや下げ幅を縮小。Ｓ＆Ｐ５００は節目の２０００ポイントを割り込む場面もありましたが、引けにかけて同水準を回復しています。
業種別では、公益やエネルギーが堅調だった一方、金融や素材の下落が目立ちました。
個別銘柄では、１２月の小売売上高の落ち込みで消費の弱さが意識されたことからウォルマートやターゲット、メーシーズなどの小売株が下落した他、クレジットカードのビザやアメリカン・エクスプレス（アメックス）なども値を下げました。減益決算を発表したＪＰモルガンが失望売りで大幅安となり、増収増益決算を発表した金融大手のウェルズ・ファーゴも金利低下による収益鈍化懸念で軟調に推移しました。
充電に関する問題で中国での販売が鈍っていることを明らかにした電気自動車（ＥＶ）のテスラ・モーターズが急落。ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）で銅相場が約５年半ぶりの安値をつけ、産銅大手のフリーポート・マクモランが大幅続落。ＢＨＰビリトンやヴァーレなどの鉱山株も下落しました。一方、携帯型情報端末を手掛けるブラックベリーに対し、韓国サムスン電子が買収を提案したと報じられたことからブラックベリー株が急伸しています。
ダウ構成銘柄では、ＪＰモルガン、ウォルマート、ゴールドマン・サックス、アメックス、ビザなどの下落が目立つ一方、メルク、ファイザーの３銘柄が前日比プラスで取引を終了しました。
ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は大幅高で４営業日ぶりに反発。世銀による成長率見通しの引き下げや米小売売上高、予想以上の在庫の積み上がりなどマイナス材料が多く、売り優勢で推移していましたが、為替市場でドル安・ユーロ高となったことからドル建てで取引されている原油先物の割安感が増し終盤に買い戻されました。金先物はほぼ横ばい。バルチック海運指数（ＢＤＩ）は小反落です。
ＣＭＥ日経２２５先物は、円建ては１６７７５（大証比１５円高）、ドル建てが１６８３０（同７０円高）で取引を終了しました。
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【２】主な注目材料とニュース ＊＊
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☆注目材料
昨晩のＮＹダウは４日連続安、前日比１８６ドル安の１万７４２７ドルとなっています。
シカゴ日経平均先物は１万６７７５円と昨日の東京市場の日経平均株価１万６７９５円と比べて２０円安い水準となっています。
今朝６：３０の円相場は、対ドルで１ドル＝１１７円３２銭前後（昨日１６：００頃は１１６円９７銭）とやや円安に振れています。昨日発表の１２月の米小売売上高が前月比０．９％減と市場予想を大きく下回り、米国景気の先行き懸念から米長期金利が低下。日米金利差縮小から円買い・ドル売り（円高・ドル安）の動きが強まり、一時１ドル＝１１６円０７銭を付ける場面がありました。
対ユーロは１ユーロ＝１３８円２６銭前後（同１３７円８７銭）とやや円安に振れています。
ＮＹ原油は、前日比２．５９ドル高の１バレル＝４８．４８ドルと４日ぶりに上昇しています。
ＮＹ金価格は小幅高、前日比０．１ドル高の１トロイオンス＝１２３４．５ドルと４日連続で上昇しています。
昨日の日経平均株価は、前日比２９１円安の１万６７９５円と２日連続で値下がりしています。終値ベースで４日ぶりに１万７０００円台を割り込んでいます。
注目の騰落レシオは低下傾向にあり、昨日時点で８４％となっています。同指数の目安として、レシオ８０％割れからそろそろ仕込みの準備に入り、レシオ７０％前後は底値ゾーンとなります。
東証が昨日発表した１月９日時点の信用取引残高（東京・名古屋２市場合計）は、買い残が３週ぶりに増加し、前週比１７２８億円増の３兆１３７７億円となっています。
一方、売り残は４週連続で減少し、前週比１４４億円減の５９４５億円となっています。信用倍率は前回（１２月３０日時点）の４．８７倍から５．２８倍となっています。
本日は、８：５０に１１月の機械受注が発表されます。民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額は事前予想で前月比５．０％増（１０月は６．４％減）と２ヵ月ぶりに増加する見通しです。
日銀は本日、全国支店長会議を開きます。黒田総裁の冒頭（９：３０頃）の挨拶に注目が集まります。１４：３０に全国各支店からまとめた「地域経済報告」（さくらリポート）が公表されます。
日本とオーストラリアの経済連携協定（ＥＰＡ）が本日発効します。日豪ＥＰＡは日本にとって農産物の輸出大国と結ぶ初めての協定となります。豪州産牛肉の関税が段階的に下がる一方、日本製自動車に対する関税は３年以内に完全撤廃されます。
海外では、１２月の米卸売物価指数の発表などが予定されています。
米主要企業の四半期決算で、今晩はバンク・オブ・アメリカ、シティグループ、インテル、シュルンベルジュなどが発表を予定しています。
◆主なニュース
・税収増、痛み伴う改革先送り ２０１５年度予算案を決定
・公共事業絞り込み、新幹線・災害対策が軸 来年度予算案
・楽天・日本郵便、配送で提携 郵便局に受け取りロッカー
・新日鉄住金の４～１２月、６％経常増益 ＪＦＥ２０％増
・旅行各社、海外ツアー高めで勝負 ＨＩＳ、７年ぶり再開
・トヨタ、燃料電池車「ミライ」増産 １７年メド年３千台
・１４年の工作機械受注額は３５％増 ０７年に次ぐ高水準
・リクルート、豪の人材派遣２社を買収 同国シェア２位に
・ＯＬＣの４～１２月、営業益９００億円強 前期比１割減
・インドネシア政府、インフラ開発に５０兆円 ５カ年計画
◆経済指標等
・企業物価指数（１２月、日銀）
・機械受注統計（１１月、内閣府）
・中古車登録台数（１２月と１４年、自販連）
・特定サービス産業動態統計（１１月速報、経産省）
・ビール系飲料出荷量（１４年、大手５社）
・日銀地域経済報告（さくらレポート、１月）
・ユーロ圏貿易収支（１１月）
・米卸売物価指数（１２月）
・米新規失業保険申請件数（週間）
・米ニューヨーク連銀景気指数（１月）
・米フィラデルフィア連銀景気指数（１月）
◆その他
・日銀支店長会議
・日銀総裁のあいさつ
・株式分割
ハブ（３０３０）とＤダイニング（３０７３）※ともに２月末
・市場変更
ファーマライズ（２７９６）東２→東１ ※２１日付
・主な決算
不二越（６４７４：工具、ベアリング、産業用ロボット大手）
・海外決算
インテル（半導体、ダウ銘柄）
バンカメ（金融）
シティグループ（金融）
・日豪経済連携協定（ＥＰＡ）発効
・石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）月報
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【３】心に残る名言 ＊＊
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今日という日は、残りの人生の最初の一日
映画「アメリカン・ビューティー」
