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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１５１９５.７７（＋３９１.４９）△２.６４％
◎ＴＯＰＩＸ
１２３６.４１（＋ ３１.０５）△２.５８％
◎売買高概算 ２１億３２０４万株
◎売買代金概算 ２兆０８０５億円
◎時価総額 ４４４兆２３５７億円
◎値上り銘柄数 １７４２ ◎（年初来）新高値 ２８
◎値下り銘柄数 ７３ ◎（年初来）新安値 １１
◎変わらず １８
◎騰落レシオ（２５日） ７５.６３％
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比－２.９８％
７５日線比－２.０６％
◎為替
（対ドル） １０６.８７
（対ユーロ）１３５.８７
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
１８６.３円（＋ ３.４円）１０７,１２３千株
２.ユニチカ ＜３１０３＞
４７円（＋ １円） ７２,８１３千株
３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
５７７.９円（＋１１.１円） ４２,６８６千株
４.蛇の目 ＜６４４５＞
１８１円（＋ １２円） ４２,０９３千株
５.飛島建 ＜１８０５＞
２９１円（＋ １９円） ４０,７３５千株
◎売買代金上位 (円)
１.日経レバＥ＜１５７０＞
１００６０円（＋ ５１０円） ９２,０２５百万
２.ソフトＢＫ＜９９８４＞
７２８９円（＋ ２３３円） ９０,３９８百万
３.トヨタ自 ＜７２０３＞
６０３４円（＋ １０３円） ５４,８０３百万
４.富士フイル＜４９０１＞
３５３９円（＋１４０.５円）５０,６４５百万
５.リクルート＜６０９８＞
３７９５円（＋ ３０円） ４８,２１０百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り６９０万株 買い９２０万株
本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比３９１円（２．６４％）高の１万５１９５円と１万５０００円台を再び回復して取引終了です。
昨日の下げ３０６円を１日で埋めています。昨晩の欧州市場でドイツ、英国、フランスが２％近い大幅高となり、ＮＹダウも２１５ドルの大幅高。これを好感して東京市場も朝方から幅広い銘柄に買いが先行。円相場が１ドル＝１０７円近くの円安方向に振れたこと、日本政府観光局が午後２時に発表した９月の訪日外客数が前年同月比２６．８％増の１０９．９万人と９月として過去最高を更新したことも支援材料となり、引けにかけて上げ幅を拡大しています。売買代金は概算２兆８０５億円、上海総合指数は１３ポイント安の２３２６です。
業種別では３３業種全て上昇。特に海運、建設、空運、情報通信、陸運、水産、非鉄などの上げが目立ちます。
個別銘柄では、海運株が軒並み高で業種別値上がり率トップ。商船三井が１７円高の３３３円、川崎汽船が１１円高の２３３円、郵船が１１円高の２６８円、飯野海運が２４円高の６０３円、明治海運が１６円高の３６７円となっています。
鉄鉱石や石炭・穀物などを運ぶバラ積み船市況の総合的な値動きを示すバルチック海運指数が３日連続高、かつ昨晩は１１７ポイントの大幅高で１０９０となっており、海上運賃の下落に一服感が生じていることを好感した買いが入っています。
業績上方修正の大林組が４２円高の７２０円と大幅高。昨日に４～９月期連結純利益が前年同期比２．２倍の１４１億円となり、従来計画を５１億円上回ったと発表。公共、民間工事とも需要は高水準で土木工事を中心に受注単価の引き上げに成功。想定より採算が改善したことで好感した買いが膨らんでいます。４～９月期としての過去最高益を更新しています。
清水建設も３３円高の７８９円、大成建設も２５円高の５８２円、鹿島も２３円高の５０１円とゼネコンは軒並み値を飛ばしています。
高吸水性樹脂世界首位の日本触媒が６８円高の１２０５円と大幅高。４～９月期連結経常利益が前年同期比２．２倍の１１５億円程度になった模様と報じられ、好感した買いが膨らんでいます。主力の紙オムツ材料の引き合いが強く、業績に貢献しています。
その他、無印良品を展開する良品計画が４１０円高の１万４５３０円と値を飛ばして年初来高値更新、ベビー・子供衣料の西松屋チェーンも３１円高の９５４円と年初来高値更新。エボラ出血熱関連で若年層に人気のインスタントカメラ「チェキ」の販売好調の富士フイルムが１４０．５円高の３５３９円。
ジェネリックの日医工が５６円高の１７９２円と上値追いの展開継続、９月の訪日外客数が前年同期比２６．８％の大幅増と報じられて銀座本店の老舗百貨店の松屋が１３０円高の１３８５円と大幅高、同じく東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドも４５５円高の２万１１１５円、旅行のＨＩＳも１９５円高の２７７０円。アルツハイマー型認知症治療剤の小野薬は６００円高の９５９０円と値を飛ばしています。
本日の新高値銘柄は、飛島建、大林道、日本ハム、伊藤ハム、ウエルシア、コスモス薬品、東洋エンジニア、良品計画、西松屋チェ、サイゼリヤ、ピジョン・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・日経平均大幅反発、ほぼ高値引け 前日の大幅安を打消し
・大手証券、退職金運用で定年前後を囲い込み 手数料優遇
・個人の資金需要ＤＩ、住宅ローン急回復で過去最大の上昇
・９月の貿易収支、同月として過去最大の９５８３億円赤字
・９月の国内パソコン出荷台数２０％減 買い替え反動続く
・ガソリン店頭価格、１４週連続で値下がり 原油安を反映
・三菱ケミの４～９月期、減益予想から一転して大幅な増益
・米マクド、７～９月期は３０％減益 期限切れ肉問題響く
・米ヤフー、営業利益５５％減 純利益は株式売却で大幅増
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［ドイツ証券］
新 規 Ａ
（4901）富士フイルム 4,000円
新 規 Ａ
（4902）コニカミノルタ 1,300円
新 規 Ａ
（6448）ブラザー工業 2,000円
新 規 Ａ
（6588）東芝テック 730円
新 規 Ｂ
（7740）タムロン 2,100円
新 規 Ｂ
（7741）ＨＯＹＡ 3,600円
新 規 Ｂ
（7752）リコー 1,200円
新 規 Ｃ
（7731）ニコン 1,300円
新 規 Ｃ
（7751）キヤノン 3,000円
［ゴールドマンＳ証券
引上げ Ｂ→Ａ
（6770）アルプス電気 1,630→ 2,020円
引上げ Ｂ→Ａ
（9603）ＨＩＳ 3,300円
［野村証券］
据置き Ｂ
（8184）島忠 2,400→ 2,800円
［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
据置き Ａ
（7269）スズキ 3,800→ 3,600円
据置き Ｃ
（8022）ミズノ 500→ 460円
［みずほ証券］
据置き Ｂ
（3046）ジェイアイエヌ 3,100→ 2,500円
据置き Ｂ
（4042）東ソー 520→ 430円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【４】「ＰＭＩ」とは ＊＊
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株式市場で注目度の高い海外の経済指標の一つに「ＰＭＩ」があります。
ＰＭＩとは「Ｐｕｒｃｈａｓｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｒｓ'Ｉｎｄｅｘ」の略で直訳すれば「購買担当者指数」となります。
明日は英金融大手ＨＳＢＣと英調査会社マークイットによる１０月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値の発表があり、同様にマークイットはそれぞれの国の時間帯で独仏やユーロ圏、米国の１０月のＰＭＩ速報値を発表します。来週末に発表される米シカゴ購買部協会景気指数や１１月３日発表の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景気指数もすべてＰＭＩです。
ＰＭＩはマークイットが開発した指標で、企業の購買担当部門に生産、新規受注、在庫、価格、雇用などの各項目について、前月と比較して「良い」「変わらず」「悪い」の３択で回答してもらい、その結果を季節調整などを加え指数化したものです。
ＰＭＩのアンケート項目は、担当者の観測など心理的要因に基づくものではなく、客観的なデータに則した回答が求められているため実態を反映した結果が出るようになっており、５０が景況判断（拡大・後退）の分かれ目となります。
ちなみに、ニューヨーク連銀やフィラデルフィア連銀などの米地区連銀が発表する景気指数も、製造業を対象に各項目毎に「良い」「変わらず」「悪い」の３択でヒアリングしてデータを数値化したものですが、こちらはゼロが判断の分かれ目となっています。
ＰＭＩの優れた点は、一つには速報性で、例えば米ＩＳＭ製造業景気指数は毎月第１営業日に前月の結果が発表されます。第二に、国や地域が変わっても質問項目が同一であるため、多国間比較が容易で、数値の意味が分かり易いこと。第三に、製造業のＰＭＩはＧＤＰや鉱工業生産などの指標と相関性が高く、尚且つそれらに対して先行性があるという点です。それ故に注目度が高い指標となっています。
なお、シカゴ購買部協会（全米有数の工業都市シカゴに本拠を置く製造業の団体、ＩＳＭの下部組織）のＰＭＩは、ＩＳＭ製造業景気指数の前営業日に発表されます。ＩＳＭ製造業景気指数の先行指標として位置づけられますが、調査対象がシカゴ地区に限定されるため、全米のデータを集計して発表するＩＳＭのＰＭＩと必ずしも相関しません。
また、中国のＰＭＩには、ＨＳＢＣとマークイットが発表するＰＭＩと、中国国家統計局と中国物流購入連合会（ＣＦＬＰ）が発表するＰＭＩの２種類があります。
ＨＳＢＣのＰＭＩが先行して発表されるケースが多く、時間差で発表される中国国家統計局のＰＭＩも似たような数値になることが想定されますが、実際には調査対象の企業が違うこともあって、両データが同じようなベクトル（向きと大きさ）を示すとは限りません。
