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【１】ＮＹ市況 ＊＊
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□ダウ工業株
１６６５９.２５（－３３４.９７）▼１.９７％
□ナスダック
４３７８.３４（－ ９０.２５）▼２.０２％
□Ｓ＆Ｐ５００
１９２８.２１（－ ４０.６８）▼２.０７％
□ダウ輸送株
８０５４.０６（－１９９.２８）▼２.４１％
□半導体株（ＳＯＸ）
６０２.９７（－ １７.００）▼２.７４％
□ＮＹ原油先物（１１月限）
８５.７７（－ １.５４）
□ＮＹ 金先物（１２月限）
１２２５.３０（＋１９.３０）
□バルチック海運指数
９７４ （－１７）
□為替
（対ドル）１０７.８２
（対ユーロ）１３６.８３
□ＣＭＥ日経２２５先物
１５３０５（－１９５）※大証比
９日のＮＹ株式市場は、世界経済の先行き不安で大幅反落となりました。ダウの下げ幅は今年最大です。
この日はめぼしい買い材料が見当たらず前日の大幅高の反動で利益確定の売りが先行。朝方発表された週間の新規失業保険申請件数は予想外に減少し、雇用情勢の改善傾向が続いていることを示しましたが材料視されませんでした。
欧州では前日に国際通貨基金（ＩＭＦ）がドイツとフランス、イタリアの成長率見通しを引き下げことに加え、この日は８月のドイツ貿易統計で輸出が大幅な落ち込みとなったことが明らかになり、ドイツのシンクタンクが同国の成長率見通しを下方修正したことなどで市場心理が悪化。欧州中央銀行（ＥＣＢ）のドラギ総裁が欧州経済の低迷は構造的な問題と指摘し、欧州経済の回復の道のりの遠さが意識されたことも相場を圧迫しました。
リスク回避の売りが膨らみ主要指数は大幅反落。ダウの下げ幅は１３年６月２０日以来約１年３カ月ぶりの大きさで今年最大。前日の今年最大の上昇を帳消しにし、８月１３日以来約２カ月ぶりの安値で取引を終了しました。ナスダックも約２カ月ぶりの安値水準です。
Ｓ＆Ｐ業種別指数は全１０業種が下落。特にエネルギー、素材、資本財、一般消費財、金融などの下落が顕著でした。
個別銘柄では、原油相場の下落を背景にエクソンモービルやシェブロンなどのエネルギー株が下落。景気動向に敏感なキャタピラーやユナイテッド・テクノジーズなどの工業株、ＪＰモルガンやバンカメなどの金融株が安く、物流のフェデックスやＵＰＳなども下落しています。ＣＥＯの退任を発表したアパレルのギャップと半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）は経営の先行き不安から売られ急落しました。
前日夕に予想以上の好決算を発表した非鉄のアルコアはプラスで寄り付きましたが、しだいに売りが膨らみ大幅安で取引を終了。好決算の発表と同時に業績見通しを引き上げた飲料のペプシコもプラスからマイナスに転じています。アップルは、大株主でもある著名投資家のアイカーン氏が株主への利益還元を要請する書簡を公開したことやアナリストが投資判断を「買い」に引き上げたことなどが買い材料となり、小幅高で取引を終了しています。
この日はダウを構成する全３０銘柄が下落。キャタピラーやエクソンモービル、シェブロン、ゴールドマン・サックス、ディズニー、ジョンソン＆ジョンソンなどが下落率上位となっています。
ＮＹ原油先物はリスク回避の動きで売りが止まず３日続落。終値としては１２年１２月１０日以来およそ１年１０カ月ぶりの安値水準となっています。金先物は反発し、９月１８日以来約３週間ぶりの高値。逃避マネーの受け皿となりやすいことや前日のＦＯＭＣ議事録で早期利上げ懸念の後退が金の追い風となりました。
バルチック海運指数（ＢＤＩ）は７営業日続落となり、８月１４日以来約２カ月ぶりの低水準となっています。
ＣＭＥ日経２２５先物は、円建ては１５３０５（大証比１９５円安）、ドル建てが１５３３０（同１７０円安）で取引を終了しました。
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【２】主な注目材料とニュース ＊＊
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☆注目材料
昨晩のＮＹダウは大幅安、前日比３３４ドル安の１万６６５９ドルとなっています。
シカゴ日経平均先物は１万５３０５円と昨日の東京市場の日経平均株価１万５４７８円と比べて１７０円ほど安い水準となっています。
今朝６：２８の円相場は、対ドルで１ドル＝１０７円８２銭前後（昨日１６：００台は１０７円７１銭）で推移しています。対ユーロは１ユーロ＝１３６円８３銭前後（同１３７円３７銭）と円高に振れています。
ＮＹ原油は３日連続安、前日比１．５４ドル安の１バレル＝８５．７７ドルとなっています。終値ベースで１２年１２月１０日以来、約１年１０ヵ月ぶりの安値水準となっています。世界的な景気減速が原油需要の減退につながるとの見方から売りが出ています。
ＮＹ金価格は、前日比１９．３ドル高の１トロイオンス＝１２２５．３ドルとなっています。終値ベースで９月１８日以来、約３週間ぶりの高値水準となっています。ＮＹ株安を受け、運用リスクを回避する目的から、逃避資金の受け皿となりやすい実物資産としての金に買いが入っています。８日公表の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を受け、米国で早期利上げ観測が後退したことも支援材料となっています。
昨日の日経平均株価は３日連続安、前日比１１７円安の１万５４７８円となっています。終値ベースで１万５５００円を下回るのは９月１日以来、約１ヵ月ぶりとなります。
９月１２日に１３１％まで上昇した騰落レシオは、昨日時点で８４％に低下しています。同指数の目安として、レシオ８０％割れからそろそろ仕込みの準備に入る段階となります。前回は８月８日の７８％をボトムに上昇に転じています。日経平均株価は同日終値から９月２５日の高値（終値）まで値幅にして１６００円近く上昇しています。
東証が昨日発表した１０月第１週（９月２９日～１０月３日）の投資部門別売買動向を見ますと、外国人投資家は５週ぶりに売り越し、売越額は１９４７億円（前週は６５９億円の買い越し）となっています。
一方、個人投資家は２週連続で買い越し、買越額は３５４２億円（前週は３４０億円の買い越し）となっています。８月第１週（４５０８億円の買い越し）以来、２ヵ月ぶりの高水準です。年金基金の動向を反映する信託銀行は２週ぶりに買い越し、買越額は７１４億円（前週は２２２億円の売り越し）となっています。
ファーストリテイリングは昨日、１５年８月期の連結営業利益が前期比３８％増の１８００億円となる見通しだと発表しています。海外ユニクロ事業が牽引し、営業最高益を更新する見込みです。今期の売上高は前期比１６％増の１兆６０００億円を見込みます。年間配当は２０円増配して、年３２０円（前期実績は３００円）を予定しています。
本日は、１０月限オプションＳＱ（特別清算指数）の算出日となります。通常、日経平均株価の終値がＳＱ値を上回って引ければ、翌週以降の相場は堅調となり、下回ると軟調になるというアノマリーが見られます。従いまして、日経平均株価の終値がＳＱ値を上回るかどうか、来週以降の相場を見通す上からも注目となります。
その他、８：５０に日銀金融政策決定会合議事要旨（９月３・４日開催分）、１４：００に９月の消費動向調査の発表などが予定されています。
本日は、第１四半期（６～８月）決算発表でパソナＧ（２１６８）、コスモス薬品（３３４９）。中間期（３～８月）決算発表でコーナン（７５１６）、ガリバー（７５９９）、高島屋（８２３３）などが予定しています。
ウェザーニューズは昨日までに、来春のスギとヒノキの花粉飛散量の予想を発表しています。全国平均は平年（０８～１４年平均）の１割増となる見込みです。今春との比較では全国平均で５割増となり、東北から近畿、山陰までの広い範囲で２～３倍に上る地域もあると予想しています。
海外では、本日は台湾市場が休場（国慶日）。今晩は国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の年次総会（～１２日、ワシントン）、Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（２日目・最終日、ワシントン）、９月の米財政収支の発表などが予定されています。
中国・北京市当局は昨日、「ＰＭ２．５」による大気汚染で警報を出しています。「オレンジ色」の汚染警報で、最悪から２番目に当たります。北京では今後３日間、「深刻」か「重度」な汚染が続く警報となっています。
◆主なニュース
・銀行振り込み１時間延長、午後４時 即時決済広げる
・郵便局に認可保育所 日本郵便、ＪＰＨＤとまず埼玉
・丸紅、ミャンマーで最先端火力発電所 タイにも送電
・小売り、回復もたつき ６～８月、６割の企業が減益
・すかいらーく、１５００店改装 シニアや女性客開拓
・鉄道部品各社、中国で攻勢 都市交通網の整備広がる
・都心のオフィス市況、空室率の低下で賃料が上昇基調
・９月工作機械受注額３４．８％増 リーマン後最高に
・富士フのインフル薬、欧州４カ国のエボラ患者に投与
・米ＩＴ大手企業、人工知能で進化 新事業創出へ投資
◆経済指標等
・日銀決定会合議事要旨（９月３～４日開催分）
・第３次産業活動指数（８月、経産省）
・中古車登録台数（９月、自販連）
・消費動向調査（９月、内閣府）
・ビール系飲料出荷量（１～９月、大手５社）
・米輸出入物価指数（９月）
◆その他
・オプションＳＱ
・決算発表
コスモス薬品（３３４９：九州地盤のドラッグストア）
ホギメディカル（３５９３：滅菌用品、手術用品類）
島忠（８１８４：家具店とホームセンターを展開）
リンガーハット（８２００：長崎ちゃんぽんととんかつ）
高島屋（８２３３：シンガポール店と東神開発の寄与大）
・エルニーニョ監視速報
・ノーベル平和賞発表
・国際通貨基金（ＩＭＦ）と世界銀行の年次会合（ワシントン）
・Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン）
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【３】心に残る名言 ＊＊
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「よし、朝だ！」というのも、
「あーあ朝か」というのも、
あなたの考え方次第だ。
ウエイン・Ｗ・ダイアー
