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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均
１６０８２.２５（－ ９１.２７）▼０.５６％
◎ＴＯＰＩＸ
１３１８.２１（－ ８.０８）▼０.６１％
◎売買高概算 ２２億０７１７万株
◎売買代金概算 ２兆１４１８億円
◎時価総額 ４７０兆２６５７億円
◎値上り銘柄数 ５７０ ◎（年初来）新高値 ８７
◎値下り銘柄数 １１３６ ◎（年初来）新安値 ２６
◎変わらず １２０
◎騰落レシオ（２５日）１００.９１％
◎カイリ率（日経平均）
２５日線比＋１.２８％
７５日線比＋３.６９％
◎為替
（対ドル） １０９.７７
（対ユーロ）１３８.５１
◎出来高上位
１.みずほ ＜８４１１＞
１９６.１円（＋ ０.２円）１２０,１２７千株
２.ユニチカ ＜３１０３＞
５１円（± ０円） ８６,５９８千株
３.蛇の目 ＜６４４５＞
１７５円（－ １円） ６４,８５９千株
４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
６２０.０円（－ ０.２円） ４６,２１４千株
５.ＯＫＩ ＜６７０３＞
２６６円（＋ １０円） ４４,０００千株
◎売買代金上位 (円)
１.トヨタ自 ＜７２０３＞
６５００円（＋ ３７円） ９４,２５８百万
２.ソフトＢＫ＜９９８４＞
７６８５円（－ ４円） ８１,８３２百万
３.日経レバＥ＜１５７０＞
１１３６０円（－ １１０円） ５０,６４１百万
４.三井住友 ＜８３１６＞
４５１８円（＋ ４７円） ３７,２６０百万
５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞
６２０.０円（－ ０.２円） ２８,７２６百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１９１０万株 買い１３８０万株
本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比９１円（０．５６％）安の１万６０８２円で取引終了です。
昨晩のＮＹダウが２８ドル安となったこと、日銀短観で先行き予測が横這いとなったことを嫌気して朝方は売りが先行。ただ、円相場が徐々に円安に進行し、１１時１８分には一時１１０．０９円と１ドル＝１１０円台に乗せ、０８年８月２５日以来、約６年１ヵ月ぶりの円安水準に進行したことを横目に徐々に買いが入り、１１：１６には一時上げ幅が５２円となる場面がありました。もっとも上値を買い上がる動きは限定的。買い一巡後は明日のＥＣＢ理事会や明後日の米９月雇用統計の発表を控えて手控え気分が強まり、また円相場が再び１０９円台後半となったことも重石となり、引けにかけてはマイナスに転じています。売買代金は概算２兆１４１８億円、上海市場は国慶節で休場です。
業種別では、水産、倉庫、陸運、小売、繊維などが高く、証券、機械、電機、鉄鋼、建設などが下げています。
個別銘柄では、富士フイルムが３１円高の３４０１円と値を上げています。エボラ出血熱の感染者が米国内で初めて見つかったと報じられ、同社はグループ会社が開発したインフルエンザ薬がエボラ出血熱患者の治療に使われた実績を持つことからインフルエンザ薬の需要が拡大するとの思惑買いが入っています。
住友倉庫が２５円高の６０４円、三井倉庫が４円高の４１０円、三菱倉庫が１５円高の１５８９円となるなど倉庫株が軒並み高。国家戦略特区の諮問会議で東京や横浜など１１ヶ所で規制緩和を活用し国際ビジネス拠点を整える方針が明らかになり、材料視した買いが入っています。特区には羽田空港付近や有明、竹芝など倉庫が多い湾岸地域が含まれています。
百貨店の松屋が９日連続高で３３円高の１３９６円と年初来高値を更新。中国で本日から国慶節連休に入り、多くの中国人による訪日旅行が見込まれます。消費税を払わずに済む免税品目が食品や化粧品など外国人の間で人気の高い消耗品に対象が拡大となり、銀座に店舗を構える同社に物色の矛先が向かっています。
トヨタが３７円高の６５００円と値を上げ、９月２５日以来およそ１ヶ月ぶりに年初来高値を更新。円相場が６年１ヶ月ぶりに１ドル＝１１０円の円安に進行し、輸出採算の改善から業績拡大を期待した買いが入っています。
その他、女性向け居酒屋「きちり」等を直営展開するきちりが９１円高の８２９円、「餃子の王将」を展開する王将Ｆが１４５円高の４３８５円。
食用油や小麦粉の昭和産業が１０円高の４１１円、森永製菓が３円高の２４０円、グリコが８５円高の３８７５円、明治ＨＤが１４０円高の８８１０円、日本ハムが１２円高の２３３８円、食用油の日清オイリオが１０円高の３７９円といずれも年初来高値を更新、食品株の上向きの流れが継続しています。
本日の新高値銘柄は、大林道路、太平電業、昭和産業、森永菓、グリコ、山パン、明治ＨＤ、日本ハム、味の素、三ツ星ベ、三井造、トヨタ、松屋、京成電、ニトリＨＤ・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・９月短観、製造業の景況感は小幅改善 非製造業は悪化
・９月短観、大企業の製造業で雇用「不足」超 ６年ぶり
・円安拍車 一時１ドル＝１１０円台に ６年１カ月ぶり
・経財相、「過度な変化好ましくない」円安進行について
・９月の新車販売、登録車は約３％減 軽自動車約２％増
・ヘルスケアＲＥＩＴが１１月に上場 高齢者施設に投資
・中国の９月製造業ＰＭＩ、前月比で横ばい 国家統計局
・米ＭＳが「ウィンドウズ１０」を公開 発売は来年半ば
・エボラ熱、米国内で初の感染者 西アフリカからの入国
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［クレディＳ証券］
据置き Ａ
（1605）国際帝石 2,010→ 1,958円
［ＵＢＳ証券］
引下げ Ｂ→Ｃ
（3436）ＳＵＭＣＯ 900→ 1,100円
［野村証券］
据置き Ａ
（6954）ファナック 22,000→24,400円
［ＳＭＢＣ日興証券］
据置き Ａ
（2371）カカクコム 1,900→ 1,830円
据置き Ａ
（6920）レーザーテク 1,480→ 1,500円
引下げ Ａ→Ｂ
（6479）ミネベア 1,200→ 1,600円
［みずほ証券］
据置き Ａ
（2327）ＮＳＳＯＬ 3,120→ 3,740円
据置き Ａ
（6703）ＯＫＩ 260→ 310円
据置き Ａ
（7203）トヨタ 7,300→ 7,600円
据置き Ａ
（7733）オリンパス 4,000→ 4,600円
［大和証券］
引上げ ２→１
（9613）ＮＴＴデータ 4,850円
据置き ２
（7203）トヨタ 7,200→ 7,900円
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
※投資判断を再開した場合は新規と記載
※価格は各証券会社が判断する妥当株価
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【４】９月短観の主なデータ ＊＊
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◆大企業製造業 業況判断指数（ＤＩ）※大手製造業の景況感 ＋１３ 前回６月調査（＋１２）から１ポイント上昇し、２四半期ぶりの改善。小幅な悪化を見込んでいた事前予想（＋１０）を上回る。
◆大企業製造業 先行きＤＩ
※３カ月後の業況判断 ＋１３ 足元の判断と同水準。
◆大企業製造業 想定為替レート（円）※１４年度事業計画の前提
１００.７３ 前回６月調査（１００.１８）よりも円安方向に修正。
◆大企業非製造業ＤＩ ＋１３ 前回６月調査（＋１９）から６ポイントの悪化。水準としては１３年６月（＋１２）以来の低さ。
◆大企業全産業の１４年度の設備投資計画（前年度比）
１３.４％増 前回６月調査（１２．７％増）から上方修正。
◆大企業全産業の１４年度の収益計画
売上高 １．８％増 前回６月調査（１．８％増）から横ばい。
経常利益 ３．０％減 前回６月調査（４．６％減）から上方修正。
※経常利益については、１３年度が３５％増の大幅増益だった反動で減少する見通しですが、高い利益水準は維持されています。
