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【１】ＮＹ市況 ＊＊
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□ダウ工業株
１７０４２.９０（－ ２８.３２）▼０.１７％
□ナスダック
４４９３.３９（－ １２.４６）▼０.２８％
□Ｓ＆Ｐ５００
１９７２.２９（－ ５.５１）▼０.２８％
□ダウ輸送株
８４５１.１０（－ ４６.９８）▼０.５５％
□半導体株（ＳＯＸ）
６３８.４８（－ ５.７５）▼０.８９％
□ＮＹ原油先物（１１月限）
９１.１６（－ ３.４１）
□ＮＹ 金先物（１２月限）
１２１１.６０（－ ７.２０）
□バルチック海運指数
１０６３ （＋ １）
□為替
（対ドル）１０９.６３
（対ユーロ）１３８.４５
□ＣＭＥ日経２２５先物
１６２００（＋ ６０）※大証比
９月最終日のＮＹ株式市場は、冴えない経済指標が重石となり小幅続落です。
米スンタード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が朝方発表した７月のケース・シラー住宅価格指数が予想に反して低下。シカゴ購買部協会の９月の景気指数やコンファレンス・ボード発表の９月の消費者信頼感指数も市場予想を下回ったことが相場の重石となりＮＹ株は軟調に推移しました。
一方、ユーロ圏の９月の消費者物価指数は前年比０．３％上昇と、市場予想を大きく下回り約５年ぶりの低水準となったことで、欧州中央銀行（ＥＣＢ）はデフレ阻止のため追加緩和に踏み切るとの見方が強まり、緩和マネーが市場に流入するとの期待が相場を下支えしました。
ただ、今週末の雇用統計の発表を前に様子見ムードも強く、主要指数は前日終値付近でもみ合い、いずれも小幅続落で取引を終了しています。
Ｓ＆Ｐ業種別指数では、通信、テクノロジー、公益などが堅調だった一方、エネルギー、素材、ヘルスケアなどが下げました。
個別銘柄では、アップルが堅調推移。「ｉＰｈｏｎｅ６」が１０月１７日から中国で発売されることが材料視されました。電子決済事業の「ペイパル」を分社化し、株式を上昇すると発表した電子商取引のイーベイが大幅上昇。メディア大手のニューズコーポが買収を発表した不動産情報提供のムーブが急伸しました。
一方、ニューズコーポは下落。前日、利益見通しを下方修正した自動車のフォードが続落し、ＧＭも連れ安。原油や金など商品相場が下落したことに連動してシェブロンやコノコフィリップスなどのエネルギー株、ニューモント・マイニングやバリックゴールドなどの産金株が下げています。
ダウ構成銘柄では、ビザやコカコーラ、シスコシステムズ、ゼネラル・エレクトリックなど１３銘柄が上昇。一方、マクドナルドやホームデポ、ボーイング、シェブロンなどの１７銘柄が下げました。
ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は、この日発表された米経済指標がいずれも弱かったことや為替市場でドル高となったことから見切り売りが強まり大幅反落。中心限月の終値としては昨年５月１日以来、約１年５カ月ぶりの安値水準で取引を終了しました。金先物もドル高が重石となり、終値としては昨年１２月末以来、約９カ月ぶりの安値水準となっています。
ＣＭＥ日経２２５先物は、円建ては１６２００（大証比６０円高）、ドル建てが１６２２５（同８５円高）で取引を終了しました。
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【２】主な注目材料とニュース ＊＊
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☆注目材料
昨晩のＮＹダウは、前日比２８ドル安の１万７０４２ドルと２日連続で値下がりしています。
シカゴ日経平均先物は１万６２００円と昨日の東京市場の日経平均株価１万６１７３円と比べて２０円ほど高い水準となっています。
今朝６：２８の円相場は、対ドルで１ドル＝１０９円６２銭前後（昨日１６：００台は１０９円４０銭）とやや円安が進行しています。昨晩のＮＹ市場では一時１０９円８６銭を付け、０８年８月２７日以来、約６年１ヵ月ぶりの円安・ドル高水準となる場面がありました。
対ユーロは１ユーロ＝１３８円４１銭前後（同１３８円８３銭）とやや円高に振れています。
ＮＹ原油は大幅安、前日比３．４１ドル安の１バレル＝９１．１６ドルと３日ぶりに値下がりしています。終値ベースで１３年５月１日以来、約１年５ヵ月ぶりの安値水準となっています。９月の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国の産油量が約２年ぶりの高水準にあるとの報道を受け、需給緩和観測が高まり売りが出ています。
ＮＹ金価格は、前日比７．２ドル安の１トロイオンス＝１２１１．６ドルとなっています。終値ベースで１３年１２月３１日以来、約９ヵ月ぶりの安値水準となっています。
昨日の日経平均株価は、前日比１３７円安の１万６１７３円となっています。１１時３０分には一時２５１円安の１万６０５８円まで値下がりする場面がありましたが、後場からは押し目買いが入って下げ幅を縮小しています。
東証が昨日発表した９月２６日時点の信用取引残高（東京・名古屋２市場合計）は、買い残が４週ぶりに増加し、前週比３６５億円増の２兆７２４５億円となっています。
一方、売り残は７週ぶりに減少し、前週比５２０億円減の６９３５億円となっています。信用倍率は前回（９月１９日時点）の３．６１倍から３．９３倍となっています。
本日から名実ともに１０月相場入りとなります。１９９０年のバブル崩壊以降、日経平均株価の月足陰陽線で勝敗を見ますと１０月は１１勝１３敗。直近１０年間では４勝６敗となっています。
本日は、８：５０に９月の日銀短観（企業短期経済観測調査）が発表されます。大企業製造業の業況判断指数（良いとする企業から悪いという企業を引いた割合：ＤＩ）は市場予想でプラス１０と前回調査の６月から２ポイント低下し、２四半期連続で小幅に悪化する見通しです。大企業非製造業もプラス１７と前回調査から２ポイント低下し、２四半期連続で小幅に悪化する見通しです。
３ヵ月後の先行きは大企業製造業がプラス１２、大企業非製造業はプラス１８といずれも小幅に改善する見通しです。
１０：００に中国国家統計局から９月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表されます。市場予想は５１．０（８月は５１．１）となっています。景気判断の節目とされる５０は２４ヵ月連続で上回る見通しです。ＰＭＩは５０を上回ると景況の改善を、５０を下回ると景況の悪化を示しています。
１４：００に資源エネルギー庁から９月２９日時点の給油所の石油製品価格が発表されます。９月２２日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は前週（９月１６日時点）と比べ０．４円安い１リットル当たり１６６．７円と１０週連続で値下がりしています。原油価格の下落を受け、石油元売り各社が卸価格を引き下げ、給油所でも値下げする動きが相次いでいます。
１５：００台に良品計画（７４５３）が中間期（３～８月）決算発表を予定しています。
海外では、中国市場（～７日、国慶節）と香港市場（～２日、本日は国慶節、２日は重陽節）が休場。９月のＡＤＰ全米雇用報告、９月の米ＩＳＭ製造業景気指数、９月の米新車販売台数の発表などが予定されています。
◆主なニュース
・東京圏、金融・ビジネス拠点に 規制緩和で外資誘致
・再生エネ政策仕切り直し 家庭負担１０００円の試算
・円相場、９月の下落幅５円超 安倍政権下で月間最速
・みずほＦＧ賃上げ 今年２回目、１１月から０．５％
・ビックカメラ、訪日客向け無料無線ＬＡＮ 来店促す
・全日空、フィリピン航空と提携 アジア需要取り込み
・サブカルの盟主へ始動 角川・ドワンゴ、きょう発足
・次世代スパコン開発も富士通参加 基幹部品は海外で
・ユーロ圏、デフレ懸念深く 物価低迷、雇用回復せず
・アップル優遇は違反 欧州委、アイルランド税制巡り
◆経済指標等
・日銀短観（９月）
・新車販売台数（９月と４～９月、自販連および全軽自協）
・百貨店売上高（９月速報、大手５社）
・ガソリン給油所価格（２９日時点、資源エネ庁）
・中国製造業ＰＭＩ（９月、国家統計局）
・米新車販売台数（９月）
・米ＡＤＰ雇用報告９月）
・米ＩＳＭ製造業景況感指数（９月）
・米建設支出（８月）
・米石油在庫統計（週間）
◆その他
・フィード・ワンＨＤ（２０６０）発足（傘下に協同飼料と日本配合飼料）
・東京ＴＹＦＧ（７１７３）発足（傘下に東京都民銀行と八千代銀行）
・ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（９４６８）発足
（傘下にＫＡＤＯＫＡＷＡとドワンゴ）
・決算発表 良品計画（７４５３：「無印良品」を展開）
・国慶節の大型連休で中国と香港市場が休場
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【３】心に残る名言 ＊＊
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運がいいなんてありえない。
チャンスは周到な準備をした者だけにやってくる。
小柴 昌俊
