【１】ＮＹ市況
□ダウ工業株 １７０５１.７３（－ ４８.４５）▼０.２８％
□ナスダック ４４２４.７０（－ ７.４５）▼０.１７％
□Ｓ＆Ｐ５００ １９７３.６３（－ ４.５９）▼０.２３％
□ダウ輸送株 ８３６０.７０（－ ２４.７０）▼０.２９％
□半導体株（ＳＯＸ） ６４５.０２（＋ １.５８）△０.２５％
□ＮＹ原油先物（８月限） １０４.５９（＋ １.４６）
□ＮＹ 金先物（８月限） １３１３.９０（＋ ４.５０）
□バルチック海運指数 ７２４ （－ ８）
□為替 （対ドル）１０１.３８ （対ユーロ）１３７.１０
□ＣＭＥ日経２２５先物 １５２７５（＋ ６５）※大証比
週明け２１日のＮＹ株式市場は、地政学的リスクの高まりで反落しました。
この日は経済指標の発表がなく材料に乏しい中、ウクライナ上空での旅客機撃墜を巡りロシアと欧米諸国の対立が深まることへの懸念や、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ侵攻で戦闘が激化していることで地政学的リスクへの警戒感が強まりました。
運用リスクを回避する動きからダウは前週末比１２５ドル安の１万６９７４ドルまで下げ幅を拡大する場面がありましたが、売り一巡後は今週予定されている主力企業の決算発表への期待から値を戻す展開となり下げ幅が縮小。ダウは節目の１万７０００ドルを回復して取引を終了しました。
Ｓ＆Ｐ業種別指数は、エネルギーを除く９業種が下落。一般消費財や生活必需品、ヘルスケアなどの下落が目立ちました。
個別銘柄では、ヘッジファンドによる株式取得が材料視されたストレージ大手のＥＭＣが上昇。半導体のインテルやソフトウェアのマイクロソフトもしっかり。ゼネラル・ダイナミックスやノースロップ・グラマン、ボーイングなど防衛関連株が堅調。アナリストによる高評価が伝わった小型カメラのゴープロもしっかりでした。
一方、失望決算で玩具のハスブロが下落。ファイザーやギリアド・サイエンシズなどの医薬品株、コムキャストやタイム・ワーナーなどのメディア株、ターゲットやファミリー・ダラーなど小売株の一角が軟調に推移。市場注目の四半期決算の発表を翌日に控えたアップルも下落して取引を終了しました。
ダウ構成銘柄では、インテル、シェブロン、ボーイング、エクソンモービル、マイクロソフトなどが上昇した一方、ゼネラル・エレクトリックやマクドナルド、ファイザー、ナイキなどが下落しました。
ＮＹ原油先物は反発。ウクライナや中東の情勢悪化が原油の生産や輸送に悪影響を及ぼす（供給が減る）との懸念を背景に買いが優勢となりました。金先物は、地政学的リスクの高まりで逃避資金が流入し反発。バルチック海運指数（ＢＤＩ）は１１営業日連続で下落し、１３年１月７日以来、約１年半ぶりの安値水準です。
ＣＭＥ日経２２５先物は、円建てが１５２７５（大証比６５円高）、ドル建ては１５２９０（同８０円高）で取引を終了しました。
【２】主な注目材料とニュース
☆注目材料
昨晩のＮＹダウは、前週末比４８ドル安の１万７０５１ドルとなっています。
１８日（金）は前日比１２３ドル高の１万７１００ドルとなっており、連休中の２日間では７５ドルほど上昇しています。
シカゴ日経平均先物は１万５２７５円と１８日（金）の東京市場の日経平均株価１万５２１５円と比べて６０円ほど高い水準となっています。
今朝６：２８の円相場は、対ドルで１ドル＝１０１円３９銭前後（１８日１６：００台は１０１円３４銭）、対ユーロは１ユーロ＝１３７円１０銭前後（同１３７円０５銭）といずれもほぼ横ばいで推移しています。
ＮＹ原油は、前週末比１．４６ドル高の１バレル＝１０４．５９ドルとなっています。終値ベースで１日以来、約３週間ぶりの高値水準となっています。
ウクライナやパレスチナ情勢など地政学リスクの高まりを受け、原油に買いが入っています。１８日（金）は前日比０．０６ドル安の１０３．１３ドルとなっており、連休中の２日間では１．４ドル上昇しています。
ＮＹ金価格は、前週末比４．５ドル高の１トロイオンス＝１３１３．９ドルとなっています。１８日（金）は前日比７．５ドル安の１３０９．４ドルとなっており、連休中の２日間では３．０ドル値下がりしています。
１８日（金）の日経平均株価は３日連続安。前日比１５４円安の１万５２１５円となっています。週間ベースでは前週末比５１円高となっています。
チャート上からは、下マドを空けて「たくり線」（下ヒゲを伴う小陽線）が出現。これは、深い井戸に落ち込んだ物をたくり上げる新たな勢力の発生を意味します。
東証は本日からＴＯＰＩＸ１００株価指数の構成銘柄について、呼値（よびね）の単位の変更を実施します。売り買いの価格差が縮小し、例えば、１０００円以下の値段帯では０．１円となり、０．１円刻みで注文できるようになります。
１４：００に６月のコンビニエンスストア売上高が発表されます。５月の売上高は既存店ベースで前年同月比０．８％減の７３９３億円と２ヵ月連続で前年実績を下回っています。４月の消費増税前に、たばこなどをまとめ買いする動きが強まった反動が続いています。ただ、４月の２．２％減からは縮小しています。
その他、今週の主な国内経済指標・行事として、２３日（水）は６月の訪日外国人数。２４日（木）は６月の貿易収支。２５日（金）は６月の全国消費者物価指数、７月の東京都区部消費者物価指数の発表などが予定されています。
海外では、今晩は６月の米消費者物価指数、５月の米ＦＨＦＡ住宅価格指数、６月の米中古住宅販売件数など。
週後半の２４日（木）は７月のＨＳＢＣ中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、７月のユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値、７月の米製造業ＰＭＩ速報値、６月の米新築１戸建て住宅販売件数。２５日（金）は４～６月期の英ＧＤＰ速報値、７月の独ＩＦＯ景況感指数、６月の米耐久財受注の発表などが予定されています。
米主要企業の四半期決算で、今晩はアップル、コカ・コーラ、マクドナルド、マイクロソフト、トラベラーズ、ユナイテッド・テクノロジーズ。２３日（水）はボーイング、ダウ・ケミカル、フェイスブック、フリーポート・マクモラン、クアルコム、ＡＴ＆Ｔ。２４日（木）はアマゾン・ドット・コム、キャタピラー、Ｄ．Ｒ．ホートン、フォード、ＧＭ、３Ｍ、スターバックス、ビザなどが発表を予定しています。
３月期第１四半期（４月～６月）の決算発表が本格化します。今週発表を予定している主な企業は以下の通りとなっています。
【２３日】（水）
日電産（６５９４）、航空電子（６８０７）、蝶理（８０１４）、
中間決算：キャノンＭＪ（８０６０）
【２４日】（木）
信越化（４０６３）、山陽鋼（５４８１）、アドテスト（６８５７）、
ファナック（６９５４）、ＫＯＡ（６９９９）、日車両（７１０２）、
松井（８６２８）、帝ホテル（９７０８）、
中間決算：キヤノン（７７５１）、
第３四半期：サイバー（４７５１）
【２５日】（金）
カゴメ（２８１１）、日立化（４２１７）、野村総研（４３０７）、
小林製薬（４９６７）、大同特鋼（５４７１）、
富士通ゼ（６７５５）、日立ハイテク（８０３６）、
日立キャピ（８５８６）、日本取引所（８６９７）、
ＮＴＴドコモ（９４３７）・・・等々。
◆主なニュース
・預金保険料、２千億円下げへ 銀行破綻リスク減る
・深海油田開発、ブラジルと協力 首脳会談で合意へ
・燃料電池車２００万円補助 首相、普及へ支援表明
・リニア、環境基準クリア ２７年開業へ秋にも着工
・人民元決済、世界で拡大 対中取引、米ドルに次ぐ
・がん最適治療へ企業連合 日立など遺伝子情報共有
・企業の不動産取引１～６月２．５兆円 危機後最高
・トヨタ、インドてこ入れ 価格高めのアジア戦略車
・オリエンタルランド、３年ぶり営業減益 ４～６月
・米大統領「ロシアに責任」 マレーシア機調査妨害
◆経済指標等
・白物家電の国内出荷実績（６月、日本電機工業会）
・電力需要実績（６月、電気事業連合会）
・食品スーパー売上高（６月、日本スーパーマーケット協会）
・全国スーパー売上高（６月、日本チェーンストア協会）
・パソコン国内出荷実績（６月、電子情報技術産業協会）
・粗鋼生産量（６月、日本鉄鋼連盟）
・景気動向指数（５月改定値、内閣府）
・全国コンビニ売上高（６月、日本フランチャイズチェーン協会）
・米チェーンストア売上高（週間）
・米消費者物価指数（６月）
・米中古住宅販売件数（６月）
◆その他
・東京証券取引所が主要銘柄の一部について小数点株価を導入。
（１０００円以下の銘柄を０．１円刻みに）
・主な決算 メルコＨＤ（６６７６：ＰＣ周辺機器のバッファローが傘下）
・海外決算 アップル（デジタル家電・クラウドサービス）
ユナイテッド・テクノロジーズ（複合企業、ダウ銘柄）
マクドナルド（ファストフード、ダウ銘柄）
マイクロソフト（ソフトウェア、ダウ銘柄）
トラベラーズ（損害保険、ダウ銘柄）
コカコーラ（飲料、ダウ銘柄）
ベライゾン（通信、ダウ銘柄）
デュポン（化学、ダウ銘柄）
