予想19.7万人増に対して結果が7.4万人増という
3年ぶりの低水準にとどまった雇用統計が強烈だった昨夜のNY市場。
悪天候による一時的なものという見方もあるけれど、違う見方もあり
週明けからも、ドル買いの反動はしばらく続きそうに思う。
とくに円売りポジションはまだ12万枚とかなり多いので
5月高値の103.74円を再度攻めにいくのは間違いないと思う。
QE３のさらなる縮小が後退したことは
株式市場にとっては良いことなので、悲観することはない。
【株】ダウ続落･ナスダック反発
10日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は小幅ながら3日続落。終値は前日比7ドル71セント安の16437ドル05セントとなった。12月米雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を大きく下回った。米雇用市場の改善期待が後退したことで、ダウ平均は一時60ドル超下落した。ただ、米量的緩和の縮小ペースが緩やかになるとの思惑から下値も堅く、前日終値付近まで下げ幅を縮めた。
ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は反発し、同18.47ポイント高の4174.66で取引を終えた。
【為替】ドル円、下落
10日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。終値は104.16−21円と前日ＮＹ終値（104.81円）と比べて65銭程度のドル安水準だった。ＮＹカット(日本時間24時)で行使期限を迎える105.00円のドルコールオプションが大量に観測されていた影響から、しばらくは105.00円を意識したもみ合いが続いた。その後、12月米雇用統計の発表直前に思惑的なドル買いが強まると、一時105.42円と2日の高値105.45円に接近した。
ただ、非農業部門雇用者数が前月比7万4000人増と市場予想平均の前月比19万7000人増を大きく下回ったため、一転ドル売りが優勢に。米長期金利が大幅に低下したうえ、夜間取引の日経平均先物やダウ平均の下落も売りを促した。6日の安値103.91円を下抜け103.83円まで急ピッチで下げた。もっとも、12月19日、23日の安値103.77円が下値の目処として意識されると、104.10円前後で次第に方向感を欠いた。
なお、米雇用統計で失業率は6.7％と市場予想平均の7.0％より強かったほか、悪天候のため就業不能に陥った12月非農業部門労働者数は前月の3万7000人から27万3000人に大きく増加した。一部市場で「非農業部門雇用者数の落ち込みは一時的なものではないか」との見方が広がり、買い戻しが強まる場面も見られた。
ユーロドルは続伸。終値は1.3668−73ドルと前日ＮＹ終値（1.3607ドル）と比べて0.0061ドル程度のユーロ高水準だった。11月英鉱工業生産指数や11月英製造業生産指数が予想を下回ったことでポンドドルの売りが先行。市場では「海外ヘッジファンドからＮＺドル売りが観測された」との声が聞かれ、ＮＺドル米ドルが下落した影響も受けた。米雇用統計発表直前にドル買いが強まると1.3560ドルまで下押しした。ただ、弱い非農業部門労働者数や米長期金利の大幅低下を手掛かりに一転ドル売りが優勢に。前日の高値1.3634ドルを上抜け1.3688ドルまで急速に持ち直した。
ユーロ円は反落。終値は142.37−42円と前日ＮＹ終値（142.64円）と比べて27銭程度のユーロ安水準だった。ドル円と同様に米雇用統計発表直前に143.105円まで上げた後、米雇用統計を受けて急落した。株安も嫌気され142.065円まで売り込まれた。一方で、ユーロドルの急伸につれた買いが入ったほか、前日の安値142.05円を下値の目処とした買いも見られるなど、142.50円を挟んで乱高下した。
【長期金利】10年物国債利回り､2.86％に低下
10日の米国債券相場で長期ゾーンは大幅続伸。表面利率2.750％の10年物国債利回りは前日比0.10％低い(価格は高い)2.86％で終えた。12月米雇用統計で非農業部門雇用者数が予想を大きく下回ったことで、安全資産としての米国債需要が高まった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が量的緩和の縮小に慎重な姿勢を強めるとの見方も米国債買いを促した。
＜GI24より＞
