【江守】TIW通期業績予想を上方修正

u_kouさん
<「アウトパフォーム」の見通しを据え置く>
直近の公募増資を織り込んだ実績PBRは1倍を割り込み、今期TIW予想ROEが14%台の株価水準は、割安感が強い。今期業績は強含みで推移し、来期以降も中国・アジアを中心に成長持続が見込まれる。レバレッジの大きい商社ビジネスであること、中国集中のリスクを踏まえても、割安感はあると判断。「アウトパフォーム」の見通しを据え置く。
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