ＳＭＦＧ､みずほの2500億円のＭ＆Ａ助言業務を獲得

[faichiさん]

９月30日（ブルームバーグ）：米ゴールドマン・サックスは、三井住友フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループが進めているＭ＆Ａ（企業の合併・買収）で助言業務を獲得した。案件規模は総額2500億円に上る。

　　ゴールドマンがフィナンシャル・アドバイザーを務めるのは、三井住友ＦＧによる消費者金融大手プロミスの完全子会社化と第三者割当増資引き受け（約2000億円）。また、みずほＦＧによるベトコンバンクの株式15％（約435億円）取得案件も手掛けた。

　　三井住友は30日午後、公開買い付け（ＴＯＢ）を通じ１株780円でプロミス株の未保有分を総額約888億円で取得し、約1200億円の第三者割当増資も引き受けると発表した。

　　ブルームバーグ・データによれば、国内の2011年のＭ＆Ａアドバイザリーランキングでは、現在のところゴールドマンが首位。２位は野村ホールディングスとなっている