日米金利差と株・為替

[kobuntaさん]

せっかく毎日数字を拾っているんで、まとめ。
去年の夏から、日経の高値・安値日に合わせてみました。
ココの金利差は、日米１０年債の利回りです。

　　　　　　　　日経　　　　　米ドル　　　金利差
　８月３１日　１０４９２円　・９３．５円　・２．１３％
１０月　６日　　９６９１円　・８９．６円　・１．９４％
１０月２６日　１０３６２円　・９２．１円　・２．１２％
１１月２７日　　９０７６円　・８６．１円　・１．９８％
　１月　５日　１０９８２円　・９２．４円　・２．５０％
　２月　９日　　９９３２円　・８９．２円　・２．２２％
　４月　５日　１１４０８円　・９４．６円　・２．５２％
　６月　９日　　９４３９円　・９１．４円　・１．９６％
　　　（今日　　９９２３円　・９０．５円　・１．９８％）

金利差が拡大すると、円安方向。円は売られます。
逆に縮小すると、円高方向で、円が買われます。
株も、為替連動相場ですから、金利差とほぼ連動しています。

ココの数字から、日経の安値日は、だいたい金利差が２％割れ。
１．９％台をつけてから、反転している様です。
（この間、最も金利差が縮小したのが、１０月２日・１．８９％）

金利差の２％割れは、長くても４～５日。
その後、すぐに２％台に戻る傾向。
とすれば、金利差から見た日経・為替とも、
今回はほぼ底値圏に来ていると考えられます。

少なくとも、今日の水準から、さらに円高・株安に進むには、
日米金利差をもっと縮小させる事態が必要です。

[kobuntaさん]

ＲＥＥＤさん、こんばんは。

やっぱりミニ先をやると、8時前には画面の前にいますな^^;
っと・・・。今月からでしたっけ？延長戦になるのは・・・。

このまま日銀が、ありそうもないインフレの心配して、
お金を出し惜しみしてると、
日本じゃ「日銀不況」ってなるんでしょうか？

世界的には、状況も見ずに・勝手な格付けを繰り返す、
「格付け不況」かぁ。。。

それにしても、騎兵隊の隊長さん。
為替について、全然コメントなし★ですな(ーー;)

こういう時は、周りの取り巻き連中で気の利いたヤツが、
「こないだ、ウチの隊長さんが、なんぼなんでも95円くらいだろう。
って言ってたぞ！」のアドバルーン上げてくれよな(-。-)y-゜゜゜

[REEDさん]

こんばんは。

難しい局面になりました。
しっかし、日経って窓空けばっかし・・。

夕場にユーロドルは上げてるんですが、ユーロ円はそれに比べると
ちょっと動きが鈍い。

ドル円にいたっては、もっと鈍い・・・。
そのせいか夕場の先物の値動きは鈍かったですね。

昨日見たニュースでは、為替介入って６年３ヶ月してないんですってね。
２００４年３月１６日以来だそうで。
もうやり方忘れたかも？それとももうドル要らないか・・・。円高で
ずいぶん損してますよね、日本のドル買い介入。

[kobuntaさん]

ＲＥＥＤさん、こんばんは。

ホント・・・下げても、ちっとは戻りながら下げてよねぇ(-_-;)
戻ったら、外そうってのもあるんだから・・・。

それにしても、今日の年初来安値銘柄。
自業自得の札付き・メガバンクや、
リコールの常習犯と化したトヨタは当然としても、
京セラ・リコー・ＨＯＹＡ・ヒロセの他に、
とうとう日本電産まで入って来てるし・・・(ーー;)

増収・増益のシナリオ。
狂って来てるんじゃないの？
それなら分かるんだけど。

[REEDさん]

こんばんは。

全然上がらなくて、つまんないです～。

ＳＱ後はきれいに上がってくれるものだと思ってましたが、
大はずれでした。

為替のせいですかね。
もう、介入でも何でもやってくれないかなぁ。

上海も冴えないし・・・。
なんでまた、あそこまで重たいんですかね、上海・・・。
Ｂ株のほうは、上がりつつあるんですがＡ株がだめです。

[kobuntaさん]

REEDさん、お疲れ様でしたm(__)m

パナソニックの株主総会でしたか^_^;
場中にやってると、株価も気になりますね。

私は、日立を買い増し。ちょっとヤバイ水準になって来たか？
信用分の損益分岐点が、あと１０円と少し(ーー;)
月曜日に下げる様なら、一旦整理して出直しだな。。。

ところで、大人の休日クラブは、JR東日本。
年に何回か、３日間乗り放題（JR東の管内）１２０００円☆ってのやるんですよ(^^♪
新幹線の指定席も６回まで取れるし。

普通に東京まで往復する金額の半値で済みます。

[REEDさん]

後場間に合って、下で待って、日記でパナソニックの悪口書いてたら
少し上げて。
引けでだれるんじゃないかと、ヤッパリ待ったけど、少し上げて終わりました。

買いそこねたけど、来週「やっぱり買いそこねた～！！」と
悔しがりたいところです・・・。

[REEDさん]

おお、お伝えしてませんでしたっけ。
パナソニックで～す。初めてです。
総会自体は、去年のメガチップスに引き続き、二回目です。えへへ。
大阪でやってくれるなんて、うれしいな~。

おとなの休日クラブ？ＪＲの割引券ですか？

[kobuntaさん]

ＲＥＥＤさん、こんばんは。

どうも・・・不穏な雰囲気ですね★
やっぱり、Ｇ８・Ｇ２０で足並みが揃わないコトを読まれて、
その間隙を大きく乱そう！なんて狙ってる筋がいるのか？

87年のブラック・マンデーの時も、
欧米のソレを突かれたのが原因と言われてます(ーー;)

ところで、明日はどこの総会に行くの？
いいなぁ～♪
お土産も貰えるみたいだし・・・。

私も来週は、1年半ぶりの東京の予定。
楽天証券の講演会の当選通知が来たんで、行ってみよ(^_^;)
大人の休日クラブで、12000円で往復出来るし。

[REEDさん]

こんばんは～。

堅いと思ってた、ドル円９０円台を割り込んでます。

の、わりに日経無反応なかんじ。

今日は買えませんでした。
明日買えるか。
前場は総会に行ってるので、明日の後場買えるか。
自分が試される？？

[kobuntaさん]

daikonさん、こんばんは。

私も、まとめてみて、傾向が掴めたトコロです(^_^;)
いくら数字を集めてみても、ちゃんと料理してないとダメですね・・・。

今夜のＮＹには、裏切って欲しくないです。
新築住宅かぁ、今夜は。。。

[daikonさん]

こんばんは

大変興味深いデータをありがとうございました。
米ドル/円レートに、金利差がいかに大きな影響を与えているか、よく分かりました。

[kobuntaさん]

REEDさん、こんにちは。

注目・・・、ってより、毎日ただノートに書いてるだけ^^;

まとめて見る、ってコトしてないんで、
何となくそうかな！？って程度にしか、いつもなりません。。。
もっと収集した数字・情報を処理しないとダメですねぇ(-_-;)

売買してる銘柄にしか、目が行ってない★
視野が、知らない間に狭くなって来てました。
（日立・日立・・・で、毎日過ぎてたような？）

W底がちゃんと完成なってくれるか？正念場ですね。

[kobuntaさん]

権左衛門さん、こんにちは。

ココからさらに下げて行くには、新しい悪材料が必要かと？
その悪材料で、米国債にさらに買いが入って、という展開。
そして金利差が、１．９０％に近づく様な。。。

先週辺りから、売買が極端に減って、買いが入らないんで、
ちょっとした売りで値を崩すパターンばかりです★

サッカーのW杯の影響って見方もありますけど、
それならそれで、早くイングランドとかドイツには負けて欲しいですね。
世界経済のために^^;

私も、ここからの大きな崩れは考えてません。
９３７８円つけたの、まだ２週間前でっせ(ーー;)

[REEDさん]

お疲れ様でした。

日米の金利差にずっと注目されてたんですね。

私は途中まで気にしてたくせに、ユーロがどうのこうの、
Ｌｉｂｏｒ上げすぎドル不足だ、ヤバイ！なんてあたりから、
頭からすっかり抜けてしまってました。

ぶれないためにも定点観測は大事ですね。

今週なんとか逆張ってみようかな・・・（＾＾；たらり。

[権左衛門さん]

kobuntaさん

今日は。。。

今回の調整は、今日でほぼ完了のような感じがします。。。

【日経】の動きを見ても、朝下げてから、横ばいの傾向ですし
終わりごろ、下げてきましたが、
戻してきています。。。

他のアジア諸国も同じような傾向で。。。

ヨーロッパも下げて始まったようですが
たぶん【上げてくるのでは。。。???】

しかし、ダウは、もう一段下げてくるような気がします。。。
だが、前の上げた時の安値=10192ドル=は、割ってこないだろうと
思います。。。

つまり、100ドル以内の下げで済むのでは。。。

その程度であれば、
明日、【日経】は、下げても上げてくるような気がしますが。。。

100ドルを超えてくれば、少し
本格的に上げてくるのには、時間がかかるかもしれません。。。

だが、トレンド転換に、成るような今回の下げではないと思います。。。