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mixi(2121) 苦しい成長戦略

平成21年3月期 決算短信
↓  ↓  ↓
http://post.tokyoipo.com/visitor/search_by_brand/infofile.php?brand=10325&info=413919

連結で見るとわかりにくいので、
個別で見るとこんな感じ

09年3月期実績 08年3月期実績
売上高 120億5200万 100億5200万
営業利益 39億3100万 37億4900万
経常利益 39億5700万 37億6400万
当期利益 21億2400万 20億1100万

ん~、もう完全に
伸び悩んできましたね(-_-メ)

最初は2009年3月期は
こんな予想だったんです。
↓  ↓  ↓  ↓  
売上高   130億
営業利益  38億
経常利益  3,8億
当期利益 20億5000万

それが売上が伸びないから、
いろんな経費削って利益は
なんとか上方させたって感じ

中身を詳しく見る☆

1、インターネットメディア事業
これはmixiの広告がほとんど( ´∀`)つ
PVは伸びたし、
「mixiモバイル」の広告販売もうまくいったので、
広告は堅調

でも金融や不動産の広告は死んだはず☆
今年はどうかな

ちなみにmixiプレミアムのような
課金事業もここに入りますが、
ちょっとしか伸びてない。


2、インターネット求人広告事業
「Find Job !」っていうmixiにもよくでる
求人広告事業です。
こっちは世の中の流れには勝てず
減益です


僕の思いを言うと、
mixiのようなPERが高く、
期待されてるベンチャーは、
もうこうなったら
株価は厳しいんじゃないの
って思ってます(-_-メ)

だって
PERで36.35倍とか
PBRで5.54倍ですよ(゚皿゚メ)

PBR1倍割れまくりの
このご時世になんて割高な。



じゃあこっからmixiはどうなのか((=゜エ゜=))

今年の会社予想はこんなの☆
↓  ↓  ↓
売上高  130億  去年より7.9%UP
営業利益 33億5000万   14.8%down
経常利益 33億5000万   15.3%down
当期利益 18億5000万   12.9%down

増収減益予想ですか。

まず間違いなく
求人事業はさらに売上が減るでしょう(T_T)

売上高なんて、
去年の当初予想と同じです☆
やはり伸ばすのがしんどくなってきたか☆

来年の施策としては、
1、mixiのオープン化と
2、課金ビジネスのさらなる発展と
3、中国法人でのmixi展開かな☆
4、広告単価を上昇させる
ぐらいがあるのかな

1、はmixiのオープン化で喜ぶのは、
業者だけしかいないんじゃないかと(+o+)

2、はmixi Platform」の開放で
けっこう他人任せにするつもり☆
ミクコレがうまくいかなくて、
いろんな人に作ってもらって
発展させてもらうのかな
でもこれはいいと思うけど(*^_^*)

でも他人任せで納期が難しくないのかな?
業績予想に反映しずらそうだし、
まさかこれは業績予想に入ってないのか

3、は今年にできるはずだがまだ不明(-。-)y-゜゜゜

4、広告単価を上昇させるのはいけそう
行動ターゲティング広告やれば、
通常広告の2倍以上だし、
それのテスト中ってどっかに書いてあったし☆


さあどうなるのかmixi(*・ω・)ノ
今の状況では僕は買えないな
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