長期投信運用報告（さわかみ投信）

[三ちゃん123さん]

独立系投信会社は現在多々あるが、

日本で初めて設立したのが澤上篤人さんが起こした

「さわかみ投信」であろう。

　

設立に当たっては色々苦労されたみたいだが

今では世間に認知される投信会社になったと思う。

息子さんである澤上龍氏に経営を継承する時に

「世襲」か、と言った批判があったり。

最近ではファンドマネージャーの草刈貴弘氏を更迭して

チョットごたごたしたり。

今は少し落ち着いている感じです。

今週の土曜日には横浜で運用報告会が開催されるので行く予定をしています。（報告会の内容より、組み入れ企業さんとお話が出来るのが嬉しい）

私はその時期に応じて金額は変わりましたが

２００５年１１月から定期積立をしています。

現在までの投資額　　　　3,700,000円

受取金額（解約した金額）1,800,000円

　差引投資額　　　　　　1,900,000円

現評価額　　　　　　　　2,764,809円

運用益　　　　　　　　　　864,809円

単一株に投資すれば、これよりも多くの利益を得られる事もあるので

一概に、おすすめはしませんが2008年9月15日にリーマンブラザーズの

倒産を引き金に始まったリーマンショックを潜り抜けて来た事を考えると

立派な事かとも思います。

来年から始まる新NISAも出来るので、若い方にはおすすめかな・・・。