コード

4430

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2019/01/23

上場日

2019/02/27

事業内容

ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供

初値

2,872円

初値の騰落率

91.46%

公開価格

1,500円

資金調達額

1,035,000,000円

初値のPER

20.91

公開価格PER(前期ベース)

10.92

初値のPBR

3.03

公開価格PBR(前期ベース)

1.58

時価総額(公開)

3,370 百万円

時価総額(初値)

6,452 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

580,000

売出株数

110,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,725,000.00 ／ 公開日現在：2,246,800.00

資本金

公開日前：221,150,000円 ／ 公開日現在：583,148,750円

調達資金使途

設備資金、借入金の返済及び運転資金、残額を教育研修費及び研究開発費のための運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

804,750,000円

152,625,000円

77,625,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株 ■同時上場予定：名古屋証券取引所 ■公募580,000株のうち、58,200株は自己株式の処分 ■2018年10月19日付で1：10の株式分割を行ったが、2016年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年5月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	むさし証券(048-644-0634)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1970年05月30日
会社住所	451-0043 名古屋市西区新道2-15-1
代表電話番号	052-563-3572
社長名	伊藤秀和
ホームページ	https://www.tokai-soft.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	446人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1959年08月18日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 当社入社 2001年06月 当社第2技術部部長 2002年06月 当社本社技術統括部長 2004年08月 当社取締役(本社営業・技術担当) 2007年08月 当社常務取締役(西日本担当) 2010年08月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役会長 長尾正己 常務取締役 大川稔 取締役 水谷慎介 取締役 仲原龍 取締役 山下一浩

株主名	比率
東海ソフト社員持株会	26.07%
水谷慎介	25.92%
水谷多嘉士	11.82%
伊藤秀和	9.79%
大川稔	4.32%
長尾正己	4.02%
(株)りそな銀行	3.60%
(株)ネクスティエレクトロニクス	3.10%
(株)大垣共立銀行	1.80%
(株)OKBキャピタル	1.80%

■大株主同率第10位(1.80％)(株)三菱ＵＦＪ銀行、三井住友信託銀行(株)