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天地人さんのブログ

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ベルグアース 2015年10月期 中間決算発表

年を跨いでしまいましたが、サボっていた決算チェックの方も少しずつキャッチアップしていきたいと思います。まずは・・・すでに通期の結果も出てしまっていますが1383 ベルグアースの3Q決算から(→リンク)。

早速、決算の内容をチェック。

2015中    売上;18.2億  営利;-0.7億 経利;-0.7億  当期純利;-0.5億
2015通(予想) 売上;43.6億 営利;0.9億  経利;0.9億  当期純利;0.6億
2014中(前年) 売上;17.6億 営利;-0.1億  経利;1.3億  当期純利;0.8億

昨年は単体、今年は連結決算なので単純比較できませんが、売上はトータルで前年同期比3.1%増、営業利益は赤字に転換で増収減益の決算です。

事業別に見ると、主力の野菜苗生産販売事業は売上2.9%増ながらセグメント利益は16.1%の減少。流通事業と海外事業は共に赤字ですが、規模が小さく全体に影響を与えるほどではありません。結局、野菜苗事業の利益減少が全てですが、全体の原価率を見ると77.7%→77.4%と改善しているので、販管費の増加の影響の方が大きいですね。ファンガーデンや海外展開など先行投資の費用が嵩んでいる時期でもあり、一応計画内では進んでいるのかなと思います。

株価は1400-1600円レンジでずーっと横ばい。今期予想PERで約30倍、配当利回りは0.7%程度と割安感はあまりありません。ただ時価総額の絶対額が小さいので先々の期待感はありますし、農業関連・六次産業でテーマ性はあり、たまーに盛り上がってはいますので、とりあえず過度な期待はせずに残してもいいかなと思っています。リバランスで買い増すかもしれません。
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登録日時:2015/08/09(14:23)

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