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ノバレーゼ 2015年12月期 中間決算発表

続いて、2128 ノバレーゼの中間決算です(→リンク)。

早速、決算の内容から。

2015中    売上;72.7億  営利;3.2億  経利;3.2億  当期純利;-0.3億
2015通(予想)売上;167.0億 営利;16.3億 経利;16.2億  当期純利;8.9億
2014中(前年)売上;69.7億  営利;4.9億  経利;4.9億  当期純利;2.7億

本中間期は売上が前年同期比で4.3%増、営業利益は34.1%減と増収減益。売上が伸びている一方で利益減になっていますが、売上は計画に未達となったものの、期初から上期は増収減益予想だったので、基本的には会社側は費用増として織り込み済の内容です。業績予想については事前に減損2.8億円計上による通期下方修正(当期純利益のみ)を発表しています。

部門別の状況を見ると、主力の婚礼プロデュース部門、施行組数は前年同期比1.3%増とやや伸び悩み・・・稼働率が55.6%→50.7%と下がっており、ここは昨年4月の消費増税の影響ですかね~。受注組数は前年同期比で2.0%減と減っており先行きもやや心配ですが、受注残組数は同4.7%増と増えています。ただ、通期の業績予想は売上9.3%増なので、もう少し受注が伸びないと厳しいと思われます。

その他の事業をざっと見ておくと、まず婚礼衣装部門は、自社施行分は微減でしたが他社施行分が大幅増加しトータルで前年同期比+3.5%の増収。これまで成長を牽引してきたレストラン部門が前年同期比で中間とほぼ変わらず好調。レストラン特化型事業は、前年同期比+47.0%で引き続き増加。売上比率の小さいレストラン特化型事業が金額的には一番伸びている結果となっており、全体としては低成長率になってます(^^;

株価は今期予想PERで約10.6倍、配当利回りは3.3%。業績があまり芳しくないので計画通り増配されるか微妙ですが、昨年並みの26円配でも利回り2.8%なのでまあまあの水準かなと。会社としては成熟期に入っているので、急成長=株価上昇はあまり見込めない感じはしますが、株価は割安で下値リスクが比較的小さく、配当利回りもそれなり、優待で映画券ももらえるようになったので他に良い銘柄がなければ・・・ってところでしょうか。全体を見て考えたいと思います。
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登録日時:2015/08/09(14:57)

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