コード

9259

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2021/11/19

上場日

2021/12/24

事業内容

地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営

初値

1,700円

初値の騰落率

8.97%

公開価格

1,560円

資金調達額

2,538,432,000円

初値のPER

25.7

公開価格PER(前期ベース)

23.59

初値のPBR

-13.06

公開価格PBR(前期ベース)

-11.99

時価総額(公開)

8,112 百万円

時価総額(初値)

8,840 百万円

公開株数合計

1,627,200

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

727,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,300,000.00 ／ 公開日現在：5,200,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：695,840,000円

調達資金使途

①店舗設備への投資、②IT資産への投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,291,680,000円

1,043,677,440円

203,074,560円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し212,200株 ■想定発行価格：1,490円 ■2021年9月9日付で1：10の株式分割を行ったが、2018年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年9月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	ちばぎん証券(043-222-1141)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)

会社設立年月日	1970年12月24日
会社住所	261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3
代表電話番号	043-276-7007
社長名	髙品政明
ホームページ	https://takayoshi-inc.com/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	91人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1946年07月10日生まれ
代表者略歴概要	1967年12月 千葉トヨペット(株)　入社 1970年12月 (有)髙芳商事(現当社)設立　専務取締役 1979年11月 代表取締役社長（現任） 1980年11月 (株)髙芳商事(後に(株)イアケスへ社名変更)設立　同社代表取締役社長 2010年81月 同社破産のため代表取締役社長を退任
役員氏名	代表取締役 専務 経営企画部長 剱持健 取締役 開発統括部長 大森広美 取締役 管理統括部長 柴崎智洋 取締役 営業統括部長 黒田智也 取締役(社外) 南部朋子 取締役 (常勤監査等委員) 曽根田博 取締役 (監査等委員・社外) 和田照男 取締役 (監査等委員・社外) 増山壽一

株主名	比率
株式会社スプリング	56.51%
髙品政明	15.39%
髙品謙一	4.48%
髙品佳代	3.21%
株式会社千葉銀行	2.33%
剱持健	1.86%
大森広美	1.27%
曽根田博	1.27%
澤幡良和	1.27%
佐藤美智子　株式会社千葉興業銀行	1.06%