コード

8423

市場

マザーズ

主幹事

大和証券SMBC

業種

その他金融業

承認日

2004/11/19

上場日

2004/12/22

事業内容

売掛債権の買取及び経理事務処理の請負等

初値

1,830,000円

初値の騰落率

161.42%

公開価格

700,000円

資金調達額

700,000,000円

初値のPER

150.87

公開価格PER(前期ベース)

57.71

初値のPBR

34.36

公開価格PBR(前期ベース)

13.14

時価総額(公開)

6,041 百万円

時価総額(初値)

15,792 百万円

公開株数合計

1,000

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：7,630.00 ／ 公開日現在：8,630.00

資本金

公開日前：138,670,000円 ／ 公開日現在：393,670,000円

調達資金使途

全額を「C.F.ダイレクト」事業において当社の提携先の納入者から売掛金債権を買い取る資金に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

647,500,000円

0円

52,500,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：「C.Ｆダイレクト事業は当社の提携先が従来社内で行っていた買掛金管理事務およびシステム運営を当社にアウトソースすることにより当社で提携先の買掛金を確定し、その上で提携先の納入業者側の要望に応じて納入業者が提携先に対して有する売掛金債権を資金化することが可能となるサービスであり、当社が早期に買い取った債権については、提携先が予め定めている支払日に回収することになっている。２００４年３月３１日現在の売上構成比率はC.F事業１００％。■１２月２２日上場初日買い気配値つかず。

割当	引受証券会社名
73.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
7.00%	三菱証券(03-6213-8500)
5.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
3.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)

会社設立年月日	1999年05月17日
会社住所	101-0051 千代田区神田神保町3-23-2
代表電話番号	03-3512-3161
社長名	深田剛
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	34人（2004年10月31日現在）
代表者生年月日	1968年09月02日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 伊藤忠商事（株）入社 1994年05月 伊藤忠ファイナンス（株）へ出向 1999年10月 当社代表取締役（現任） 2002年03月 （有）ジェイアンドエフ接骨師協会代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 早崎努 取締役 高木秀展 取締役 梅沢菜穂子 取締役 鷹野秀征 取締役 宗吉敏彦

株主名	比率
深田剛	51.95%
T&Y　Venture Partners	15.38%
CFD Strategic Fund	5.95%
早崎努	5.13%
梅沢菜穂子	4.41%
（株）クリード	3.28%
（株）ドリームインキュベータ	3.00%
ゼクス	1.64%
梅沢萬智	1.23%
Net Capital Partners Limited	1.03%