コード

7164

市場

東証１部

主幹事

大和証券

業種

その他金融業

承認日

2012/11/13

上場日

2012/12/19

事業内容

信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務

初値

1,016円

初値の騰落率

3.67%

公開価格

980円

資金調達額

10,692,682,000円

初値のPER

14.59

公開価格PER(前期ベース)

14.07

初値のPBR

1.23

公開価格PBR(前期ベース)

1.19

時価総額(公開)

32,345 百万円

時価総額(初値)

33,534 百万円

公開株数合計

10,910,900

売買単位

100株

公募株数

7,350,000

売出株数

3,560,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：25,656,000.00 ／ 公開日現在：33,006,000.00

資本金

公開日前：2,600,000,000円 ／ 公開日現在：9,370,820,000円

調達資金使途

新規若しくは既存取引先の金融機関等との取引関係強化を目的とした当該金融機関等が取扱う各種商品への投資に充当予定。残額は保証受託契約件数の増加への対応及び業務効率の継続的改善に質するシステム投資として順次投資予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

6,770,820,000円

3,280,301,080円

641,560,920円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,423,100株■ロックアップ6ヶ月■2012年9月に株式分割1：100を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2012年12月10日オーバーアロットメント決定■事業詳細：住宅ローン保証を中核とした「信用保証事業」を展開。保証料を申し受け、金融機関からの借入に対しての連帯保証人の役割を果たすことにより、借入人は住宅ローンの申し込みを円滑に行うことが可能。また、金融機関としても、同社が連帯保証人になることにより、借入人に対する貸倒リスクを低く設定したなかでの金利設定が可能となる。保証料に関しては、保証期間に対応する保証料を保証開始時に原則一括で保証委託者より受領。保証期間に応じて収益計上。保証委託者が借入後に返済不能に陥った場合には、金融機関等との保証基本契約に基づき、金融機関等あてに代位弁済を履行し、求償債権を取得して保証委託者に代位弁済金額の返済請求を行う。

割当	引受証券会社名
79.00%	大和証券(03-5555-2111)
8.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
7.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1981年02月19日
会社住所	100-0004 千代田区大手町2-1-1
代表電話番号	03-3270-2300
社長名	石川英治
ホームページ	https://www.zenkoku.co.jp/
監査法人	太陽ＡＳＧ
社員数	197人（2012年10月31日現在）
代表者生年月日	1964年09月20日生まれ
代表者略歴概要	1987年04月 城南信用金庫入社 1990年01月 当社入社 1997年02月 同横浜支店長 2003年06月 執行役員福岡支店長 2004年10月 執行役員総務部長兼社長室長 2005年04月 執行役員管理本部長兼関連事業部長、同年９月執行役員公開準備本部長兼関連事業部長 2006年06月 取締役常務執行役員 2006年07月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 松田勉 常務取締役 萬尾重美 取締役 山口隆 取締役 尾?田貴男 取締役 小島正之 取締役 小林榮一郎

株主名	比率
富国生命保険（相）	10.00%
明治安田生命保険（相）	10.00%
ジブラルタ生命保険（株）	8.53%
太陽生命保険（株）	8.32%
T&Dフィナンシャル生命保険（株）	7.80%
（株）宮崎太陽銀行	4.91%
（株）損害保険ジャパン	4.68%
（株）富山銀行	4.27%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	4.21%
三菱UFJ信託銀行（株）	3.90%