コード

7039

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2018/08/29

上場日

2018/10/03

事業内容

インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援

初値

4,920円

初値の騰落率

112.98%

公開価格

2,310円

資金調達額

812,196,000円

初値のPER

36.35

公開価格PER(前期ベース)

17.07

初値のPBR

6.38

公開価格PBR(前期ベース)

2.99

時価総額(公開)

3,835 百万円

時価総額(初値)

8,169 百万円

公開株数合計

351,600

売買単位

100株

公募株数

205,800

売出株数

145,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,454,700.00 ／ 公開日現在：1,660,500.00

資本金

公開日前：263,150,000円 ／ 公開日現在：481,833,080円

調達資金使途

①デジタルインサイドセールスの実現を目的としたシステム開発・構築、②新規サービスの認知度向上を目的とした広告宣伝費及び展示会出展等の費用、③今後のビジネス拡大のための優秀な新規エンジニア等の人件費及び人材採用教育費、残額を借入金の返済資金の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

437,366,160円

309,854,160円

64,975,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し45,800株 ■2017年7月24日付で1：100の株式分割を行ったが、2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
3.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2002年01月08日
会社住所	154-0023 世田谷区若林1-18-10　みかみビル
代表電話番号	03-5787-3030
社長名	吉田融正
ホームページ	https://bridge-g.com/
監査法人	EY新日本
社員数	400人（2018年07月31日現在）
代表者生年月日	1958年01月26日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 1993年01月 副社長補佐就任 1994年01月 米国IBM出向　日本シーベル(株)　設立に参画(現　日本オラクルインフォメーションシステムズ(同)) 1997年02月 取締役営業本部長就任 2002年01月 当社設立　代表取締役社長就任 現在に至る
役員氏名	取締役 荒川恵介 取締役 塩澤正枝 取締役 金澤史英 取締役(社外) 岡村典

株主名	比率
吉田融正	44.99%
(株)ミロク情報サービス	11.00%
オリックス(株)	4.89%
(株)愛媛銀行	4.13%
荒川恵介	3.83%
パーソルキャリア(株)	2.44%
宮腰渉	2.33%
塩澤正枝	1.81%
ブリッジグループ従業員持株会	1.66%
大平善彦	1.47%

■大株主同率第10位(1.47％)佐古田雅士