コード

6039

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2015/02/23

上場日

2015/03/26

事業内容

犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院

初値

1,630円

初値の騰落率

44.24%

公開価格

1,130円

資金調達額

942,420,000円

初値のPER

39.11

公開価格PER(前期ベース)

27.11

初値のPBR

-4.13

公開価格PBR(前期ベース)

-2.87

時価総額(公開)

2,488 百万円

時価総額(初値)

3,589 百万円

公開株数合計

834,000

売買単位

100株

公募株数

133,000

売出株数

701,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,069,000.00 ／ 公開日現在：2,202,000.00

資本金

公開日前：200,000,000円 ／ 公開日現在：269,133,400円

調達資金使途

長期借入金の返済資金として全額充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

138,266,800円

728,759,600円

75,393,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し108,700株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2015年1月23日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：二次診療サービスは、一次診療施設からの紹介を受け、特定の専門分野を持った獣医師が高度な医療機器を使用して行う、検査、投薬、手術等の診療サービス。飼い主から診療費を受け取り、一次診療施設から紹介料等は受け取っていない。画像診断サービスは株式会社キャミックの首都圏5カ所の施設において一次診療施設からの紹介を受け、専門知識を有する獣医師が高度な医療機器を使用して行う画像の撮影・読影・診断等のサービス。その他、一次診療施設向けのサービスや物品販売等がある。提携病院は2015年1月31日現在で3,005病院■2015年3月18日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2005年09月26日
会社住所	213-0032 川崎市高津区久地2-5-8
代表電話番号	044-850-1320
社長名	平尾秀博
ホームページ	https://jarmec.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	90人（2015年01月31日現在）
代表者生年月日	1969年06月01日生まれ
代表者略歴概要	1999年04月 （有）センターヴィル動物病院入社 2000年05月 （有）宝勝会取締役 2004年04月 東京農工大学技術職員 2007年04月 当社入社　循環器・呼吸器科、泌尿生殖器・消化器科、放射線・画像診断科各科長を歴任 2013年04月 大阪開設準備室長（現任） 2014年01月 当社診療本部長（現任）、当社取締役 2014年07月 当社第一診療部長（現任） 2014年11月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 金重辰雄 取締役 北村直人 取締役 小野憲一郎 取締役 松永悟 取締役 石川隆行 取締役 川端節夫

株主名	比率
Globis Fund III, L.P.	31.81%
安田企業投資3号投資事業有限責任組合	10.64%
Globis Fund III(B), L.P.	8.97%
金重辰雄	8.15%
風越建設（株）	5.22%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	5.04%
（株）新生銀行	3.36%
（株）サンリツ	3.04%
大津光義	2.17%
正岡敦喜	2.10%