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【買い】出光興産<5019>

原油高、シェル高で在庫評価益の恩恵有り

WTI原油相場
同社は、元々北九州門司から発祥した民族系大手元売り。
リストラなしタイムカードなし、社員を信頼した大家族主義を標榜する社風を掲げる。
直近2018年3月期第2四半期決算経常利益は895億前年同期比+179.1%増。
通期見通しも従来予想から営業利益1240→1600億、経常利益1400→1760億に大幅上方修正され、同時に年間配当も50→80円に7年ぶりの増配発表となった。
なかなか抜けなかった年初来高値も昨年12月中旬に更新。
先週は同業のJXTGやコスモ、シェルなどが年初来高値を更新したが、同社は出遅れている。
同社が大量保有する昭和シェル株は、週末1700円近くまで上昇、時価総額は2000億近くになってるはずだ。1/3超えないつもり、TOBをかけるつもりがないのなら、31.25%も保有する必要はなく一部キャシュにすればいいのではないか。
また同社の在庫評価に与える影響はドバイ原油1ドルにつき約21億、ドル円1円につき約11億。同社の前提レートはドバイ原油55ドル(11月~)、ドル円110円としている。
週末のドバイ原油は、前提条件より、10ドル高い65.64ドル。在庫評価益が約220億ほどのっかる計算だ。
5000円目指して頑張ろう。
玉川博一
岡安商事 上席アナリスト兼法人部課長
配信元: 達人の予想
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