コード

4173

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/01/15

上場日

2021/02/19

事業内容

デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」の提供、「DXコンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進

初値

4,645円

初値の騰落率

342.38%

公開価格

1,050円

資金調達額

843,465,000円

初値のPER

-222.14

公開価格PER(前期ベース)

-50.22

初値のPBR

111.04

公開価格PBR(前期ベース)

25.10

時価総額(公開)

7,236 百万円

時価総額(初値)

32,013 百万円

公開株数合計

803,300

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

703,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,792,000.00 ／ 公開日現在：6,892,000.00

資本金

公開日前：426,000,000円 ／ 公開日現在：474,300,000円

調達資金使途

①機能開発投資、②人材投資、③マーケティング投資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

96,600,000円

679,387,800円

67,477,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し104,700株 ■想定発行価格：900円 ■2019年3月29日付で1：100の、2020年10月31日付で1：30の株式分割を行ったが、2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年2月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2010年09月27日
会社住所	101-0052 千代田区神田小川町3-26-8-2階
代表電話番号	03-5244-5535
社長名	大淵亮平
ホームページ	https://wacul.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	49人（2020年12月31日現在）
代表者生年月日	1987年09月24日生まれ
代表者略歴概要	2010年04月 (株)ボストン・コンサルティング・グループ　入社 2011年09月 当社　取締役 2017年12月 当社　代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役 インキュベーション本部長 垣内勇威 取締役 コーポレート本部長 竹本祐也 取締役 ビジネス本部長 井口善文

株主名	比率
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	34.34%
大淵亮平	20.33%
垣内勇威	13.89%
(株)リコー	4.34%
竹本祐也	4.14%
鈴木達哉	3.95%
梅田裕真	3.95%
中島克彦	2.37%
(株)マイナビ	2.05%
電通デジタル投資事業有限責任組合	1.97%